ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В ходе премаркетинга ориентир был изменен два раза с 8,60-8,70% годовых. Объем размещения увеличен с "не менее" 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации проходил во вторник, 26 марта, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через три года на уровне 8,63% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и Sberbank CIB.
Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля.
Выпуск размещается в рамках первой программы биржевых облигаций "Ростелекома (MCX:RTKM)" на 100 млрд рублей.
В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.
В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад, разместив в марте 2018 года облигации серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.