Ставка 1-го купона 6-летних бондов ПАО "МОЭК" серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей установлена на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена оферта через 3 года.
Сбор заявок на облигации проходил 26 февраля.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,75-8,90% годовых, в процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза.
Техразмещение запланировано на 6 марта.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в октябре 2018 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет.
ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MCX:MSNG). В ее состав входят 12 районных тепловых станций, 10 квартальных тепловых станций, 72 малые котельные. Основным акционером "МОЭК" является ООО "Газпром (MCX:GAZP) энергохолдинг" (90,048%), еще 8,91% акций принадлежит ООО "МОЭК-Финанс".