Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) завершила четвертый квартал с огромным убытком из-за неожиданного списания стоимости Kraft Heinz Co. и "бумажного" убытка от инвестиций.
Как сообщается в пресс-релизе фирмы, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $25,392 млрд, или $15 тыс. 467 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с чистой прибылью в размере $32,551 млрд, или $19 тыс. 790 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.
Между тем операционная прибыль, которую У.Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, поднялась до $5,72 млрд с $3,338 млрд, то есть более чем на 71%. Выручка выросла до $63,7 млрд против 58,8 млрд в октябре-декабре 2017 года.
Инвестиционный убыток в минувшем квартале составил $27,613 млрд, в том числе около $3 млрд связанных с Kraft Heinz, против дохода в $97 млн годом ранее.
На прошлой неделе Kraft Heinz, один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, отчитался об убытке за четвертый квартал в $12,6 млрд из-за списаний стоимости своих основных брендов Kraft и Oscar Mayer на сумму $15,4 млрд. Эта новость вызвала падение котировок акций компании примерно на 30%. Berkshire Hathaway принадлежит почти 26% акций Kraft Heinz.
По итогам всего 2018 года чистая прибыль Berkshire Hathaway упала в 11 раз - $4,021 млрд по сравнению с $44,94 млрд в предыдущий год. При этом операционная прибыль увеличилась до рекордных $24,781 млрд с $14,457 млрд.
Выручка инвесткомпании в прошлом году выросла на 3,2% - до $247,837 млрд. В том числе доходы подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, повысились на 9,2%, достигнув $43,673 млрд.
Объем премий, собранных страховым подразделением, снизился до $57,418 млрд по сравнению с $60,597 млрд в 2017 году.
Общий объем активов компании на конец декабря составлял $707,794 млрд по сравнению с $702,095 млрд по итогам 2017 года (рост на 0,8%).
В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $172,757 млрд против $170,540 млрд в конце 2017 года. Почти 68% этой суммы вложено в бумаги пяти компаний - American Express (NYSE:AXP) ($14,5 млрд), Apple (NASDAQ:AAPL) ($40,3 млрд), Bank of America (NYSE:BAC) ($22,6 млрд), Wells Fargo (NYSE:WFC) ($20,7 млрд) и Coca-Cola ($18,9 млрд). На 31 декабря 2017 года совокупная доля этих компаний в общем объеме портфеля составляла примерно 65%.
У.Баффет, которому сейчас 88 лет, в традиционном ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway не дал никаких намеков на то, кто сменит его на посту главного исполнительного директора компании. Он похвалил Аджита Джайна и Грега Эйбела, которые в начале прошлого года были повышены до заместителей председателя совета директоров и теперь контролируют значительную часть текущих операций инвестфирмы. "Berkshire теперь управляется гораздо лучше, чем когда я делал это один", - сказал У.Баффет.
Уолл-стрит внимательно читает ежегодные письма главы Berkshire, в которых он размышляет о рынках, инвестициях и экономике. В этом году документ был короче обычного и в основном был посвящен обсуждению бизнеса инвесткомпании.
У.Баффет, как обычно, оптимистично высказался в отношении экономики США и сказал, что страна будет процветать независимо от того, какая политическая партия руководит.
Балансовая стоимость Berkshire Hathaway (активы минус обязательства) увеличилась за прошлый год на 0,4% по сравнению со снижением индекса Standard & Poor's 500 на 4,4%.