"Фольксваген Банк РУС" 5 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на следующем уровне: премия в размере 120-140 б.п. к трехлетним ОФЗ.
Дата технического размещения будет определена позднее.
Организаторами выпуска выступают ЮниКредит банк, Росбанк, Райффайзенбанк.
Последний раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых.
В обращении находится один выпуск классических облигаций банка на сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций также объемом 5 млрд рублей.
Фольксваген банк Рус, дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG, по итогам 3-го квартала 2018 года занял 114-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".