"Московская биржа" 18 января зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка (MCX:SBER) России: серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей и ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R объемом $50 млн, а также включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R присвоен идентификационный номер 4B025301481B001P, выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R - номер 4B025401481B001P.
Как сообщалось, Сбербанк России 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R. Срок погашения выпуска - 28 января 2021 года, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала.
По выпуску предусмотрена выплата одного купона со ставкой 0,01% годовых и дополнительного дохода, привязанного, в частности, к цене обыкновенных акций компаний Tiffany & co (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже), LVMN (торгуются на Евронекст Париж) и Compagnie financiere richemont (торгуются на Швейцарской фондовой бирже).
Кроме того, 24 января Сбербанк начнет размещение выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R. Срок обращения бондов составляет 5 лет, номинал одной облигации - $1 тыс. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала.
По выпуску предусмотрена выплата одного купона со ставкой 0,62% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 40 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 265,083 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.