Объем выпуска облигаций ПAO "Уралкалий" серии ПБО-05-Р составляет 15 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 9,3% годовых, говорится в сообщениях компании.
Во время премаркетинга источники на финансовом рынке называли ориентировочный объем размещения от 10 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона - 9,30-9,50% годовых.
Сбор заявок на облигации проходил 2 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению через три года в размере 9,52% годовых.
Техническое размещение предварительно запланировано на 13 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Райффайзенбанк.
Последний раз "Уралкалий" выходил на публичный долговой рынок в июне. Компания разместила пятилетний выпуск объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых биржевых облигаций "Уралкалия (MCX:URKA)" объемом 30 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $800 млн.