Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 29 июня 2018 г.
1. Фондовые рынки мира получили передышку
В пятницу фондовые рынки мира в пятницу отыгрывают предыдущее снижение, когда повышение котировок на азиатских рынках распространилось на Европу после нестабильной недели. Предыдущие распродажи акций были связаны с опасениями инвесторов со все более реальным усилением барьеров в международной торговле.
Торговая войны уже нанесла ущерб таким активам, как китайская иена и акции европейских автопроизводителей. С 12 июня общая капитализация мировых рынков снизилась на $1,75 трлн.
В пятницу акции европейских компаний резко подорожали: индексы основных фондовых бирж выросли более чем на 1%. Тем не менее, за эту неделю и этот месяц индексы европейских бирж, скорее всего, зафиксируют снижение на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, а также США и Европейским Союзом.
Азиатские рынки отступили от минимума за девять месяцев после того, как Китай снизил ограничения на иностранные инвестиции и дал инвесторам некоторую передышку относительно опасений о торговой войне. Несмотря на то, что китайский индекс Shanghai Composed вырос более чем на 2%, юань зафиксировал наибольшее снижение за месяц. В июне юань подешевел на 3% против доллара. Инвесторы выводят деньги с рынка, который может пострадать из-за повышения барьеров в международной торговле.
В пятницу фондовые рынки США восстанавливаются несмотря на то, индекс Dow готов зафиксировать снижение за неделю на 1,5%. На 12:48 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow поднялся на 146 пунктов или на 0,6%, фьючерс на S&P 500 повысился на 12 пунктов или на 0,44%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 39 пунктов или 0,55%.
2. В результате стресс-тестов акции большинства банков подорожали
В пятницу на торгах до открытия рынков акции нескольких американских банков подорожали после того, как эти банки прошли жесткие стресс-тесты ФРС. Результаты стресс-тестов были опубликованы через несколько часов после завершения предыдущей сессии.
Хотя ФРС заставило некоторые ведущие банки Уолл-стрит снизить их амбициозные планы по выплатам наличных средств держателям своих акций, тем не менее американские банки по-прежнему намереваются сделать рекордные выплаты своим инвесторам.
Четыре крупнейших банка США JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Citigroup (NYSE:C) заявили о том, что потратят более $110 млрд на выплату дивидендов и обратный выкуп своих акций.
В то же время финансовые власти США запретили банкам Goldman Sachs (NYSE:GS) и Morgan Stanley (NYSE:MS) повышать выплаты по дивидендам.
Среди 18 американских и зарубежных банков, которые подверглись стресс-тесту ФРС, только Deutsche Bank (DE:DBKGn) провалил второй раунд ежегодного тестирования.
3. Набор экономических отчетов в конце недели
Завершающими экономическими данными на этой неделе станут отчет по индексу настроений потребителей в США и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является важнейшим для ФРС при прогнозировании инфляции.
В 15:30 МСК будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США. Аналитики прогнозируют, что в мае базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырастет на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 1,9% в годовом исчислении. В апреле этот индекс вырос на 1,8%.
Также инвесторы обратят внимание на {{ecl-1772||индекс-дефлятор расходов на личное потребление в США}}, который является важным показателем для определения инфляции и который вырос на 2% в апреле.
Индекс деловой активности от (PMI) в Чикаго за июнь будет опубликован в 16:45 МСК. Аналитики прогнозируют, что этот индекс снизится до 60,1 против предыдущего значения 62,7. Показатель выше 50 означает, что экономическая активность растет, а показатель ниже 50 — что она снижается.
По прогнозам, индекс настроений потребителей в США от Мичиганского университета, который выйдет в 17:00 МСК, практически не изменится по сравнению с прошлым месяцем на значении 99,1. Также будет опубликован индекс ожиданий потребителей в США.
На этой неделе экономические данные играли второстепенную роль по сравнению с новостями о международной торговле. Однако сведения о замедлении экономического роста, которые были опубликованы в четверг, ухудшили настроения инвесторов.
4. Акции Nike подорожали на 10% после выхода квартального отчета
На торгах до открытия рынка в пятницу акции Nike (NYSE:NKE) подорожали приблизительно на 10% после того, как в своем квартальном отчете компания по выпуску спортивной одежды сообщила о квартальной выручке в размере $9,79 млрд против прогноза о выручке $9,41 млрд. Рост объема продаж был обеспечен благодаря выходу на рынок новых товаров.
Также в четверг после завершения торгов компания Nike анонсировала план по выкупу акций на сумму $15 млрд.
Среди других позитивных новостей можно назвать сообщение о том, что акции KB Home (NYSE:KBH) подорожали на 4,2% после того, как застройщик опубликовал квартальный отчет, который оказался лучше всех прогнозов экспертов.
5. Нефть подорожала перед выходом отчета о буровой активности в США
В пятницу цены на нефть выросли. Инвесторы ожидают новых сведений относительно объемов добычи нефти в США.
Еженедельный отчет от Baker Hughes о числе буровых установок в США, который должен выйти позже в пятницу, предоставит инвесторам свежие данные о добыче нефти в США и спросе на нее. Опубликованный на прошлой неделе отчет показал, что число действующих буровых установок в США снизилось впервые за несколько недель, указывая на будущее снижение добычи в США. Тем не менее, число буровых установок остается лишь на одну ниже по сравнению с максимумом после марта 2015 года.
В среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало отчет, согласно которому добыча в США увеличилась до исторического максимума 10,9 млн баррелей в сутки.
Игроки рынков также будут следить за любыми потенциальными изменениями санкций США на фоне опасений, что Соединенные Штаты могут позволить некоторым странам продолжать импорт иранской нефти.
На этой неделе цены на нефть резко выросли после того, как заверений Саудовской Аравии о повышении добычи оказалось недостаточно, чтобы нивелировать опасения, связанные со снижением поставок из Канады, Ливии и Ирана.