Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 11 августа 2017 г.
1. Ожидается публикация данных по инфляции в США
В 15:30 МСК среды Министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в июле. Аналитики рынка ожидают повышения потребительских цен на 0,2%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, увеличится на 0,2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается ускорение инфляции до 1,7%. ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже.
Повышение инфляции станет катализатором для ФРС к повышению процентной ставки в ближайшие месяцы, а более высокое значение по сравнению с прогнозами позволит рынкам повысить шансы относительно повышения процентной ставки в декабре.
На данный момент вероятность повышения процентной ставки до конца года оценивается только на уровне 40%.
2. Рынки следят за напряженностью вокруг Северной Кореи, когда сезон квартальной отчетности подходит к концу
Настроения рынков остались в зависимости от ситуации вокруг Северной Кореи, в то время как сезон квартальной отчетности компаний подходит к концу.
Президент Дональд Трамп начал новый обмен угрозами, предположив, что его прошлое предупреждение об «огне и ярости» было недостаточно жестким.
Как сказал президент США, Северной Корее «лучше набраться ума или она столкнется с такими с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее».
Опасения относительно политического противостояния стали главной новостью дня на фоне завершения сезона квартальной отчетности ведущих компаний мира.
В пятницу на торгах до открытия рынка акции Snap Inc (NYSE:SNAP) снизились на 15% после того, как эта компания после завершения торгов в четверг представила отчет, который оказался хуже всех прогнозов.
Ни одна компания, из охваченных индексом S&P 500 не опубликует свой отчет в пятницу, хотя внимание могут привлечь отчет JC Penney (NYSE:JCP), как отчет последнего ритейлера, который будет опубликован до начала торговой сессии. На этой неделе свои финансовые отчеты за квартал опубликовали все крупнейшие торговые сети США.
Свои отчеты за второй квартал уже опубликовали 455 компаний, которые охвачены индексом S&P. На следующей неделе квартальные отчеты опубликуют только 20 таких компаний, включая Wal-Mart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) и Target Corporation (NYSE:TGT).
3. Фондовые рынки мира продолжили снижение из-за противостояния США с Северной Кореей
В четверг индекс S&P 500 завершил торговую сессию наибольшим падением с мая, зафиксировав второе по величине снижение в этом году. Напряжение между США и Северной Кореей заставило инвесторов отвернуться от рисковых активов.
В пятницу торги на азиатских биржах завершились резким снижением после новых агрессивных заявлений Трампа. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,6%, а южнокорейский Kospi опустился на 1,7%. Японский фондовый рынок был закрыт в связи с праздником.
Акции европейских компаний также пострадали из-за политической нестабильности, демонстрируя наибольшее снижение за неделю в 2017 году. На 13:03 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,80%, индекс FTSE 100 — на 1,19%, а германский Germany's DAX — на 0,43%.
Судя по динамике фьючерсов, в пятницу американский фондовый рынок откроется снижением на фоне опасений инвесторов. На 12:56 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 0,10%, фьючерс на S&P 500 просел на 0,15%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился на 0,30%.
4. Волатильность рынков повысилась до максимума после выборов президента США, защитные активы дорожают
Нестабильность рынков, связанная с противостоянием Трампа и Северной Кореи, привела к резкому роста волатильности рынков, которая стала максимальной с момента выборов президента США в ноябре прошлого года.
В пятницу индекс волатильности CBOE, который часто называют «индексом страха», повысился на 5% до 16,86. За время сегодняшней торговой сессии он зафиксировал максимум 17,28.
Инвесторы не хотят рисковать и предпочитают так называемые защитные активы, чтобы обезопасить свои инвестиции.
В пятницу цена на золото остается близко к максимуму за девять недель. К 12:59 МСК фьючерсы на золото повысились на $3,41 или около 0,3% до $1293,41 за тройскую унцию.
Прибыльность государственных облигаций США снизилась после того, как игроки рынка предпочли защитные активы, что привело к повышению цен на активы со стабильной прибыльностью. Прибыльность 10-летних государственных облигаций США к 13:00 МСК снизилась на 2 базисных пункта до 2,196%. В то же время прибыльность аналогичных облигаций Германии снизилась на 3 базисных пункта до 0,382%.
Валюты «тихой гавани», такие как иена и швейцарский франк также подорожали, укрепившись против доллара США.
5. Нефть подешевела на 3% из-за опасений о перепроизводстве
В пятницу цены на нефть перешли к снижению, готовясь зафиксировать снижение за неделю на 3% из-за воскресших опасений относительно глобального перепроизводства. Инвесторов заинтересует еженедельный отчет от Baker Hughes о числе буровых установок в США, который должен выйти позже в пятницу.
В пятницу агентство МЭА сообщило, что высокий спрос на нефть должен помочь сбалансировать ситуацию на рынке, но при этом отметило, что уровень выполнения соглашения ОПЕК в июле упал до 75%, что стало самым низким показателем с момента вступления этого соглашения в силу.
В своем отчете МЭА также указало, что в июле общий рост поставок нефти составил 520 тыс. баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей в сутки выше уровня прошлого года.
Участники рынка будут следить за добычей сланцевой нефти в США: компания Baker Hughes выпустит еженедельный отчет о числе буровых установок в США.
Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,76% до $48,22 нефть Brent потеряла в цене 0,60% до позиции $51,59.