Французская PSA Group покупает европейское подразделение General Motors Co. (NYSE:GM) за 2,2 млрд евро, говорится в совместном сообщении компаний.
В том числе за операции Opel и Vauxhall владелец брендов Peugeot и Citroen заплатит 1,3 млрд евро, за финансовые активы GM - около 900 млн евро. При этом финансовые операции PSA покупает совместно с банком BNP Paribas (PA:BNPP) SA.
Таким образом, крупнейший автопроизводитель США уходит из Европы, где его бизнес был убыточным почти два десятилетия.
В рамках сделки GM также получит варранты на покупку 4,2% акций PSA, которые не дадут американской компании прав голоса. Варранты могут быть реализованы в течение 5 лет с момента выдачи.
Стороны ожидают завершения сделки до конца 2017 года. Благодаря ей Peugeot увеличит свою долю на европейском рынке на 6 процентных пунктов - до 16%, обойдя Renault SA (PA:RENA) и заняв на этом рынке 2-е место после германского концерна Volkswagen AG (у него 24%).
Opel, на покупку которого в 2009 году претендовал консорциум в составе Сбербанка (MCX:SBER) России и канадской компании Magna, несет убытки с 1999 года.
Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen. Он хочет также добиться экономии на расходах после покупки Opel.
На пресс-конференции в понедельник К.Таварес пообещал, что сделка позволит экономить около 1,7 млрд евро в год в таких сферах, как закупки, производство и НИОКР к 2026 году. За тот же период он рассчитывает поднять рентабельность брендов Opel и Vauxhall по операционной прибыли до 6%.
К.Таварес снова подчеркнул, что хочет, чтобы Opel оставалась немецкой маркой в рамках PSA. Ранее эта позиция принесла ему поддержку со стороны германских политиков и профсоюзных лидеров. По словам топ-менеджера, как бы хороши ни были автомобили Peugeot и Citroen, на некоторых рынках невозможно убедить потребителей купить французский автомобиль. На этих рынках он рассчитывает на репутацию Opel как германского бренда.
GM сохранит ответственность за основной объем пенсионных обязательств Opel, которые аналитики оценивают в $10 млрд. Этот вопрос был одним из наиболее спорных в ходе переговоров сторон.
"На бумаге" GM спишет от $4 млрд до $4,5 млрд в связи с продажей европейского бизнеса. При этом американский концерн рассчитывает высвободить до $2 млрд ликвидности, которую направить на выкуп собственных акций.
Акции PSA подорожали сегодня на 2,8% в ходе торгов в Париже.