Банк "ФК Открытие" в первой половине июля проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,15-8,30% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год в диапазоне 8,32-8,47% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.
Организаторами размещения выступают сам банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, Газпромбанк и БК "Регион".
Дата технического размещения будет объявлена позднее.
В начале июня банк выходил на долговой рынок с 3-летними инвестиционными облигациями серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей. Ставка годового купона по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых. Предусмотрен дополнительный доход, размер которого привязан к цене обыкновенных акций LVMH, Kering (PA:PRTP), Ralph Lauren (NYSE:RL), Prada и Hermes. 10 июня банк завершил размещение займа, разместив 89,31% выпуска на 178,628 млн рублей.
На данный момент в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 145,178 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.
Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".