ОАО "Авангард-агро" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 11,75-12,25% годовых, сообщается в материалах банка ФК "Открытие", организующего сделку совместно с банком "Авангард".
Ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 12,10-12,63% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Заявки инвесторов принимаются с 10:00 мск 9 октября до 16:00 мск 10 октября.
Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 14 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Банк России 25 сентября зарегистрировал дебютные облигации компании. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер - 4-01-42849-A.
Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
Поручительство по облигациям предоставит ООО "Авангард-агро-Воронеж", ООО "Авангард-агро-Курск", ООО "Авангард-агро-Орел". Предельная сумма предоставленного обеспечения по облигациям выпуска включает в себя номинальную стоимость облигаций в размере 3 млрд рублей.
Возможность преимущественного приобретения облигаций не предусмотрена.
ОАО "Авангард-агро" — головная компания агрохолдинга, являющегося одним из крупнейших сельхозпроизводителей в России. В активе компании свыше 350 тыс. га посевных площадей в Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. Среди крупнейших территориальных подразделений холдинга - ООО "Авангард-агро-Воронеж", ООО "Авангард-агро-Курск", ООО "Авангард-агро-Орел", ООО "Авангард-агро-Липецк", ООО "Авангард-агро-Белгород".