ООО "СУЭК-Финанс", по предварительным данным, 19 сентября с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-03R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ранее сообщалось, что book building выпуска запланирован на 18 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7%, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в диапазоне 7,74-7,85% годовых.
Техразмещение запланировано на 26 сентября.
Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, БК "Регион" и Московский кредитный банк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,3% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 18 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.
В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.