26 июня. ФИНМАРКЕТ - Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-11 объемом 5 млрд рублей в размере 10,25% годовых, сообщается в материалах эмитента.
Новому ориентиру соответсвует доходность к погашению на уровне 10,52% годовых. По займу предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых, позже он был снижен до 10,25-10,50% годовых.
Заявки инвесторов принимаются до 17:00 мск 26 июня. Организатором и техническим андеррайтером эмитент выступил самостоятельно.
Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в июле 2012 года допустила к торгам в ходе размещения биржевые облигации Альфа-банка серий БО-01 - БО-12 на общую сумму 100 млрд рублей. Объем бондов БО-01 и БО-02 составляет по 15 млрд рублей, БО-03 - БО-06 - по 10 млрд рублей, БО-07 - БО-12 - по 5 млрд рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся 1-й и 2-й выпуски классических облигаций банка на 10 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на общую сумму 40 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого квартала 2014 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".