25 ноября. ФИНМАРКЕТ - "Газпром" установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серий БО-19 - БО-20 общим объемом 30 млрд рублей в размере 7,3% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "Ренессанс Капиталом" и Газпромбанком.
Сбор заявок проходит в понедельник с 10:00 до 17:00 мск.
Техническое размещение 30-летних выпусков объемом по 15 млрд рублей каждый намечено на 27 ноября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона определяется по итогам book building. Ставка 2-60-го купонов зависит от индекса потребительских цен, она будет рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
Ранее сообщалось, что "Газпром" обсуждает с Внешэкономбанком возможность выпуска инфраструктурных облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства "Южного коридора". Общая стоимость реализации проекта "Южный коридор", предусматривающего расширение газотранспортной системы для обеспечения подачи 63 млрд кубометров газа в морскую магистраль "Южный поток", составляет 510 млрд рублей.
ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Газпрома" серий БО-01 - БО-28 общим объемом 300 млрд рублей, размещаемые по открытой подписке. Объем выпусков БО-01 - БО-06 составляет по 5 млрд рублей, БО-07 - БО-18 - по 10 млрд рублей, БО-19 - БО-28 - по 15 млрд рублей.
В июле совет директоров концерна принял решение об увеличении срока обращения биржевых бондов серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет.
В настоящее время в обращении находится 9-й выпуск облигаций "Газпрома" с погашением 12 февраля 2014 года и 11-й выпуск с погашением 24 июня 2014 года объемом по 5 млрд рублей каждый.