ООО "Джи-групп" (Казань) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей на уровне 11,00-11,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,46-12,00% годовых.
Как сообщалось, книгу заявок на выпуск планируется открыть во второй половине марта.
Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплаты 7-12-го купонов.
Облигации обеспечены поручительством ООО "СпектрПодряд", бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов.
Организаторы займа - ИФК "Солид", BCS Global Markets и банк "ФК Открытие".
3 марта компания провела бизнес-завтрак для инвесторов, посвященный планам на рынке облигаций.
Выпуск размещается в рамках программы компании объемом 20 млрд рублей. "Московская биржа" 27 декабря 2019 года зарегистрировала программу под номером 4-00458-R-001P-02E. Срок действия программы - 99 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре 2019 года присвоило ООО "Джи-групп" кредитный рейтинг "BBB(RU)", прогноз "стабильный".
ООО "Джи-групп" осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Согласно пресс-релизу АКРА, принадлежащий группе бренд "Унистрой", по данным "Единого реестра застройщиков" на сентябрь 2019 года, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.