16 октября. ФИНМАРКЕТ - Банк "ДельтаКредит" (входит во французскую банковскую группу Societe Generale) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1-му купону составит 41,88 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов на 10-летние бумаги принимал Росбанк (MOEX: ROSB) 15 октября. Техническое размещение бондов назначено на 21 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
ФБ ММВБ 29 марта 2012 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-08 общим объемом 34 млрд рублей. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 4 млрд рублей каждый, БО-05 - БО-08 - по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей. Совет директоров банка "ДельтаКредит" в сентябре 2013 года принял решение об увеличении срока обращения данных выпусков с 3 до 10 лет.
Банк в сентябре 2013 года разместил 5-летние ипотечные облигации серии 12-ИП объемом 5 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,45% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
В обращении в настоящее время находится также выпуск классических облигаций банка 6-й серии на 5 млрд рублей, 4 выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серий 08-ИП - 11-ИП на сумму 20 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-03 на 4 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит" по итогам 2-го квартала 2013 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".