8 октября. ФИНМАРКЕТ - "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) планирует на текущей неделе разместить 10-летние субординированные еврооблигации в долларах, по евробондам предусмотрен колл-опцион через пять лет, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
Ставка, по словам источника, еще обсуждается, ориентир - 11% и выше. Объем выпуска будет уточнен, скорее всего, не более $300 млн, отметил собеседник агентства.
Road show евробондов стартовало 7 октября, встречи проходят в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, а также в Германии и Швейцарии. Организаторами еврооблигаций назначены Citi, UBS и Sberbank CIB.
ХКФ банк на прошлой неделе зарегистрировал программу еврооблигаций на сумму до $2,5 млрд. Эмитентом евробондов выступает SPV-компания Eurasia Capital S.A., говорится в проспекте программы, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс".
Как сообщалось ранее, ХКФ банк в октябре 2012 года разместил субординированные евробонды на $500 млн под доходность 9,375% годовых. Срок обращения бумаг - 7,5 года, предусмотрен колл-опцион через 5,5 года. Организаторами выступили Citigroup, HSBC и Sberbank CIB, соорганизаторами - PPF Banka и Raiffeisen Bank International.
ХКФ банк, подконтрольный группе PPF чешского миллиардера Петра Келлнера, по итогам первого полугодия 2013 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник - IFX-news