"Почта России" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 5 апреля.
Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался в ходе маркетинга с первоначального диапазона 8,60-8,75% годовых.
Предварительная дата техразмещения - 9 апреля.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Московский кредитный банк.
Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2018 года. "Почта России" разместила два выпуска облигаций с офертой через 5 лет суммарным объемом 10 млрд рублей по ставке 7,7% годовых.
Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций "Почты России" на 39,1 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на 6 млрд рублей.