29 октября. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Группа компаний "Пионер" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей в размере 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит по 72,30 рубля на одну облигацию.
Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 14,00-14,50% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 14,49-15,03% годовых.
Ставка установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимал "Уралсиб Кэпитал" 21-28 октября. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 30 октября.
Бумаги имеют полугодовые купоны.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Федеральная служба по финансовым рынкам в апреле 2013 года зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ГК "Пионер" 1-й серии под номером 4-01-67750-Н.
Группа компаний "Пионер" основана в 2001 году. Основная деятельность компании - реализация проектов по финансированию и строительству недвижимости жилого и коммерческого назначения на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов РФ. В портфеле группы компаний в двух столицах насчитывается 15 проектов общей площадью свыше 1 млн кв. м, большинство из них - это построенные и введенные в эксплуатацию жилые дома класса "комфорт" и "бизнес" в Москве и Санкт-Петербурге.