21 февраля. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Мечел" благополучно исполнило оферту по классическим облигациям 15-й и 16-й серий (объем каждого выпуска - 5 млрд рублей), приобретя в общей сложности 8 млн 149,006 тыс. бумаг, несмотря на большие опасения дефолта, существовавшие в ноябре прошлого года.
Стоимость облигаций 15-й и 16-й серий в середине декабря опускалась ниже 80% от номинала, что соответствовало доходности к оферте в размере более 150% годовых, что свидетельствовало о высокой вероятности дефолта компании по данным долговым обязательствам.
Успешный выкуп облигаций в рамках оферты, по мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", стал возможным благодаря достигнутым в конце прошлого года договоренностям с кредиторами о переносе значительной части выплат по кредитам на более поздние сроки.
Как сообщалось ранее, в начале декабря ОАО "Мечел" завершило переговоры об изменении условий синдицированного кредита на сумму $1 млрд: банки согласовали холдингу отсрочку погашения части заемных средств до конца 2014 и 2016 годов соответственно, в частности, удалось достичь соглашения о переносе примерно $600 млн выплат с 2013-2014 годов на 2015-2016 годы.
Эмитент разместил обе серии облигаций по открытой подписке в феврале 2011 года. Общий объем размещения составил 10 млрд рублей, срок обращения - 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building установлена в размере 8,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-го купона бондов 16-й серии установлена эмитентом на уровне 13% годовых, ставка 7-8-го купонов определена на уровне 13% годовых.
В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров группы Игорь Зюзин. В залоге у банков-кредиторов находится более 59% акций "Мечела" (около 90% от общего размера пакета структур И.Зюзина).
В настоящее время группа, чистый долг которой превышает $9 млрд, проводит реструктуризацию активов с фокусом на горнодобывающий бизнес.
Источник IFX-news