ГК "Автодор" утвердила 10-летний выпуск облигаций серии БО-002Р-05 номинальным объемом 27 млрд 280,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, компания планирует 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 в объеме 15 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 7,30% годовых.
Кроме того, компания планирует 16-20 декабря собрать заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу будут предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей.
Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение нового выпуска запланировано на 25 декабря.
Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря.
Компания разместила 4-летние бонды серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка по выпуску установлена на уровне 10,25% годовых.
Выпуск БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей и сроком обращения 3 года был размещен в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 9,25% годовых.
Облигации серии БО-002Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 2 года были размещены в апреле 2019 года по ставке 8,7% годовых.
Выпуск серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года был размещен в июле 2019 года по ставке 8% годовых.
Индикативная доходность на дату выкупа составит по сериям БО-001Р-01, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 около 6,25% годовых, по серии БО-002Р-02 - около 6,32% годовых. Цена приобретения - не менее 100% от номинала.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 55,7 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на сумму 79,4 млрд рублей.