18 марта. ФИНМАРКЕТ - Промсвязьбанк закрыл сделку по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 7 лет, сообщается в пресс-релизе банка.
Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5% годовых.
Основными инвесторами стали состоятельные клиенты Промсвязьбанка и российские институциональные инвесторы.
Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN программы Промсвязьбанка. Листинг прошел на Ирландской бирже. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A.
Организаторы выпуска - Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.