11 декабря. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует с 11:00 мск до 16:00 мск 16 декабря принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых инфраструктурных облигаций серии БО-10 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 18 декабря, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
Как сообщалось, РЖД 26 ноября провели размещение облигаций 30-й серии объемом 15 млрд рублей. Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк 21 ноября. Первоначально диапазон ставки 1-го купона составлял 7,60-7,75% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрены опцион put через 3 года и опцион call через 2,5 года по цене 100% номинальной стоимости. Облигации имеют полугодовые купоны. Андеррайтером займа является "ВТБ Капитал".
РЖД 11 ноября разместили 25-летние инфраструктурные биржевые облигации серии БО-15 на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен, она будет рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
ФБ ММВБ 22 мая допустила к торгам биржевые облигации РЖД серий БО-09 - БО-20 на общую сумму 300 млрд рублей. Объем каждой серии - 25 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения займов БО-09 - БО-11 - 15 лет, БО-12 - БО-14 - 20 лет, БО-15 - БО-17 - 25 лет, БО-18 - БО-20 - 30 лет. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. По бондам предусматривается выплата полугодовых купонов.
Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении Внешэкономбанка.
Как сообщалось, во второй половине сентября Внешэкономбанк увеличил лимит на выкуп инфраструктурных бондов РЖД в 2013 году со 100 млрд рублей до 150 млрд рублей за счет пенсионных накоплений.
В начале октября замглавы департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в кулуарах форума "Россия зовет!" заявил "Интерфаксу", что компания уже разместила с начала 2013 года "инфраструктурные облигации" на сумму 75 млрд рублей из 100 млрд рублей. Он сказал, что оставшиеся облигации с учетом увеличенного лимита будут размещаться тремя выпусками в октябре и ноябре по 25 млрд рублей ежемесячно "с различными сроками погашения" - от 15 до 25 лет. "Таким образом, к концу года общий объем выпуска инфраструктурных облигаций будет 150 млрд рублей", - сказал он.
В декабре на XI Российском облигационном конгрессе П.Ильичев сообщил журналистам, что РЖД планирует в 2014 году привлечь на долговом рынке порядка 100 млрд рублей. По его словам, порядка 50 млрд рублей планируется привлечь в виде инфраструктурных облигаций. "ВЭБ сейчас делает оценку, как он, исходя из собственных возможностей и ресурсов, может купить эти бумаги", - сказал тогда он.
В отношении вторых 50 млрд рублей П.Ильичев сообщил, что они могут быть привлечены за счет размещения рублевых облигаций, не исключен и один выпуск евробондов.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков классических облигаций РЖД общим объемом 185 млрд рублей и 5 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций на общую сумму 125 млрд рублей.