17 октября. ФИНМАРКЕТ - Ориентир доходности евробондов ГМК "Норникель" составляет 5,875-6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания может разместить семилетние евробонды в долларах.
Организаторами выпуска являются Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB и Societe Generale.
Ранее источники "Интерфакса" на финансовом рынке сообщали, что объем размещения евробондов может составить $1 млрд.
"Норникель" выходит на рынок внешних заимствований второй раз за год: в апреле ГМК разместила дебютный выпуск евробондов на $750 млн под 4,375% годовых. В июне совет директоров компании одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до $2,5 млрд (по данным источников - кредит на 5 лет под LIBOR+2,6%).
Размещение в апреле стало первым выходом компании на рынки международного капитала начиная с 2004 года.
Чистый долг "Норникеля" на 30 июня 2013 года составил $5 млрд, отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев выросло до уровня 1,1x с 0,8x годом ранее. Целевой показатель для "Норникеля" - уровень, обеспечивающий инвестиционный рейтинг, т.е. не выше 2x. По итогам года этот показатель будет на том же уровне, обещала ГМК. Краткосрочная задолженность компании на конец I полугодия - $1,3 млрд.
Источник - IFX-news