Предложение Киберпонедельника: скидка до 60% на InvestingProКупить со скидкой

Moody's присвоило евробондам "Уралкалия" рейтинг "(P)Baa3",прогноз "Стабильный"

Опубликовано 12.04.2013, 10:15
Обновлено 12.04.2013, 10:16

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило планируемой эмиссии евробондов Uralkali Finance Limited, представляющих собой участие в кредите, ожидаемый рейтинг "(P)Baa3". Об этом говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "Стабильный".

Присвоенный рейтинг планируемого выпуска соответствует рейтингу самой компании "Baa3", отражающему лидирующее положение "Уралкалия" на мировом рынке калийных удобрений (доля около 20%), бизнес-модель компании с вертикальной интеграцией, охватывающую добычу, производство и распространение удобрений, отмечает Moody's. Агентство также учитывает тот факт, что среди мировых производителей калийных удобрений "Уралкалий" располагает самыми большими извлекаемыми запасами калийных солей.

Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения данных по объему и сроку погашения эмиссии.

Сделка структурирована в форме кредита от эмитента (Uralkali Finance Limited, зарегистрированная в Ирландии компания с ограниченной ответственностью, созданная исключительно в целях предоставления этого кредита) заемщику ("Уралкалий") согласно условиям кредитного соглашения. По облигациям предусмотрен фиксированный первый платеж с полной гарантией титульных прав трасти и передачей трасти и держателям некоторых из прав и процентных поступлений по кредитному соглашению.

Совет директоров ОАО "Уралкалий" одобрил предполагаемую сделку по размещению еврооблигаций объемом до 700 млн долл. на срок до 7 лет.

"Уралкалий" ранее не размещал еврооблигации. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании первой серии. Трехлетний выпуск облигаций на 30 млрд рублей был размещен в феврале 2011 года, в августе того же года компания почти полностью выкупила его по оферте.

Ранее компания отмечала, что необходимость в привлечении дополнительного финансирования связана с тем, что ей нужно поддерживать объем задолженности на текущем уровне и сохранять действующее соотношение собственных и заемных средств в пропорции 70% на 30% соответственно.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)