Как идея Баффета помогла оживить экономику США в 2008 -м?

© Reuters.

Investing.com — Если бы генеральный директор Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Inc., легендарный инвестор Уоррен Баффет не позвонил ночью министру финансов США Генри Полсону в октябре 2008 года, в разгар финансового кризиса, и не поделился с ним своей идеей, американская экономика не смогла бы быстро справиться с трудностями, пишет Yahoo.

Полсон вместе со своей командой долго работал над политическими идеями восстановления доверия к Уолл-стрит. В документальном фильме «Паника: невыразимая история финансового кризиса 2008 года» этот момент хорошо показан: в частности, там представлены интервью с известными деятелями, в том числе с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим, дающие представление о той непростой ситуации, в которой оказались как правительство, так и частный сектор.

Незадолго до этого американский Конгресс принял законопроект о чрезвычайной экономической стабилизации, или законопроект о финансовой помощи, наряду с созданием программы помощи проблемным активам (TARP) на $700 млрд для приобретения активов у обанкротившихся банков. Однако ситуацию это не разрядило: в стране произошло 2 крупнейших банкротства банков в истории — Wachovia и Washington Mutual, и потому требовались более эффективные средства для восстановления доверия инвесторов.

В такой непростой момент на выручку правительству пришел Баффет, который и обратился к Полсону со своим предложением. Суть его предложения сводилась к вложению капитала в банки, а не к попыткам выкупить эти активы (что было сделано не так давно в 2008-м после череды банкротств банков средней руки в США).

По предложению Баффета на встречу собрались известные руководители банков: Джон Мак из Morgan Stanley (NYSE:MS), Джейми Даймон из JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., Ллойд Бланкфейн из Goldman Sachs (NYSE:GS), Джон Тейн из Merrill Lynch и Викрам Пандит из Citigroup (NYSE:C). Даже несмотря на разницу в положении банков — не всем нужна была немедленная помощь, и некоторые лидеры даже не захотели принимать денежные вливания, опасаясь бегства инвесторов, оказанная финансовая помощь стала главным фактором восстановления экономической веры.

По итогам встречи Минфин помог банкам на $250 млрд за счет средств TARP, чем многие были недовольны, протестуя против того, чтобы государство с помощью средств налогоплательщиков спасало банкиров и богатых инвесторов с Уолл-Стрит, которые вызвали кризис из-за своей недальновидности.

Однако целью тогдашнего главы ФРС Бена Бернанке было спасти рядовые компании, а не Уолл-стрит, исходя из интересов по защите экономики США. Тем самым власти страны признали недостатки своего антикризисного управления, такие как неспособность удержать Lehman Brothers от краха, и спасли экономику через банковский сектор.

Возможно, не подай в свое время эту идею Баффет, не было бы неуклонного восстановления рынка и индексов, таких как S&P 500, начиная с 2009 года, и американская экономика не смогла бы восстать из руин.

— При подготовке использованы материалы Yahoo