ЖЕНЕВА - Швейцарская компания в области медицинской эстетики Teoxane SA предложила приобрести биотехнологическую фирму Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RVNC) за 3,60 доллара за акцию наличными. Согласно данным InvestingPro, Revance, в настоящее время оцениваемая в 324,15 миллиона долларов, сталкивается со значительными финансовыми трудностями, имея отрицательный показатель EBITDA в размере -187,62 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Это предложение, объявленное сегодня, представляет собой премию в 16% к цене, установленной в измененном соглашении Revance с Crown Laboratories, которая составляла 3,10 доллара за акцию. Анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что Revance может быть недооценена на текущих уровнях, несмотря на то, что ее акции упали почти на 63% за последний год.
Teoxane, которая в настоящее время владеет 6,2% акций Revance, утверждает, что ее предложение является более выгодным вариантом по сравнению с существующей сделкой с Crown. Компания заявила о готовности быстро приступить к завершению сделки, подчеркнув, что уже провела due diligence, используя общедоступную информацию, и потребуется лишь ограниченное дополнительное подтверждение.
Потенциальное приобретение подлежит одобрению регулирующих органов, что, по мнению Teoxane, не создаст значительных рисков или задержек. Компания отмечает, что ее продажи в США в основном осуществляются через платформу Revance, и что нет значительных пересечений в географии или портфеле продуктов, которые могли бы усложнить процесс. Revance сохраняет высокую ликвидность с текущим коэффициентом 4,12, хотя анализ InvestingPro показывает, что компания быстро расходует денежные средства. Получите доступ к 7 дополнительным эксклюзивным ProTips и комплексным показателям оценки с подпиской на InvestingPro.
Имея значительные денежные резервы и прибыльность, Teoxane ведет переговоры с источниками финансирования для обеспечения обязательств по финансированию покупки. Компания планирует предоставить полностью гарантированные обязательные письма о намерениях до подписания окончательного соглашения и заявила, что сделка не будет включать условие финансирования.
Jefferies LLC выступает финансовым консультантом Teoxane, а юридическую поддержку оказывают Davis Polk & Wardwell LLP в США и Walder Wyss SA в Швейцарии.
Teoxane известна своими дермальными филлерами, использующими запатентованную технологию RHA, которые продаются в более чем 90 странах. В компании работает более 600 человек по всему миру, и она имеет сильный инновационный опыт на рынке филлеров на основе гиалуроновой кислоты, с 15 формулами и более чем 180 патентными титулами. Продукты Teoxane, благодаря партнерству с Revance, достигли 3-го места на рынке США, и компания готовится запустить линейку дермокосметических продуктов в США в этом году.
Информация о предложении по приобретению основана на пресс-релизе Teoxane SA.
В других недавних новостях, Revance Therapeutics переживает несколько значительных событий. Биофармацевтическая компания внесла изменения в соглашение о слиянии с Crown Laboratories, уточнив механизм расчета Времени Истечения. Это следует за объявлением о 20% росте общей чистой выручки до 65,4 миллиона долларов, в основном благодаря увеличению объема продаж и росту чистой выручки от продукции в эстетическом подразделении. Кроме того, продукт компании, DaxibotulinumtoxinA for Injection, получил одобрение Национальной администрации медицинской продукции Китая, что означает существенное расширение на китайском рынке.
Revance Therapeutics также находится в процессе слияния с Crown Laboratories, частной глобальной компанией по уходу за кожей, в сделке, оцениваемой примерно в 924 миллиона долларов. Тем не менее, это предложенное слияние привело к понижению рейтинга акций Revance со стороны William Blair и Stifel до "Market Perform" и "Hold" соответственно, в то время как Mizuho продолжает держать нейтральный рейтинг по акциям Revance.
Компания неоднократно откладывала начало тендерного предложения на свои находящиеся в обращении обыкновенные акции из-за продолжающихся обсуждений с Crown Laboratories и Reba Merger Sub, совместно известными как Стороны Покупателя. Эти задержки намекают на возможные изменения в условиях предложения. Несмотря на эти трудности, данные InvestingPro показывают, что Revance поддерживает сильный текущий коэффициент 4,12, демонстрируя устойчивую краткосрочную ликвидность. Однако компания остается убыточной, и аналитики не ожидают прибыльности в этом году. Это последние события, касающиеся Revance Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.