РОУЗЛЕНД, Нью-Джерси - Компания Gaxos.ai Inc. (NASDAQ: GXAI), разработчик приложений искусственного интеллекта с рыночной капитализацией $9,5 млн, объявила о регистрируемом прямом размещении акций и одновременном частном размещении варрантов. Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет сильную позицию ликвидности, имея на балансе больше денежных средств, чем долга. Компания планирует продать 1 449 277 обыкновенных акций по цене $3,45 за штуку, ожидая получить валовую выручку примерно $5 млн до вычета комиссий и расходов. Цена размещения представляет собой небольшую премию к текущей рыночной цене $3,32, хотя анализ InvestingPro показывает, что акции торгуются с высокой волатильностью цен, снизившись более чем на 10% только за последнюю неделю. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 8 дополнительным ключевым выводам о рыночной позиции GXAI и финансовых перспективах.
В дополнение к размещению акций, Gaxos.ai выпустит варранты в рамках частного размещения, которые позволят держателям приобрести до 1 449 277 дополнительных акций по цене $3,32 за акцию. Эти варранты могут быть исполнены немедленно и истекают через три года с даты выпуска.
Закрытие размещения ожидается 20.12.2024 или около этой даты, при соблюдении стандартных условий закрытия. H.C. Wainwright & Co. выступает эксклюзивным агентом по размещению в рамках этой сделки.
Средства от размещения планируется использовать для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей. Обыкновенные акции предлагаются в соответствии с действующим заявлением о регистрации на полке, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 12.12.2024 и вступившим в силу 18.12.2024.
Размещение проводится посредством проспекта, включая дополнение к проспекту, как часть заявления о регистрации. Дополнение к проспекту и сопроводительный проспект будут доступны на веб-сайте SEC.
Выпускаемые варранты являются частью частного размещения в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Положением D, принятым в соответствии с ним. Эти ценные бумаги, включая обыкновенные акции, лежащие в основе варрантов, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах штатов, и поэтому не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг, описанных здесь, и не будет осуществляться продажа этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Gaxos.ai Inc. С текущим коэффициентом 17,12x компания сохраняет сильную краткосрочную ликвидность, хотя остается убыточной за последние двенадцать месяцев. Для комплексного анализа и детальных финансовых показателей инвесторы могут получить доступ к полному набору инструментов и аналитики на InvestingPro, включая эксклюзивные оценки справедливой стоимости и показатели финансового здоровья.
Среди других недавних новостей, Gaxos.ai Inc. добилась значительных успехов с запуском Gaxos Labs, набора инструментов ИИ для разработчиков игр, и корректировкой своей финансовой стратегии. Gaxos Labs, направленный на стимулирование творчества и расширение возможностей получения дохода, включает в себя генеративный редактор ресурсов на основе ИИ и плагин для Unity, а также компонент генеративного ИИ для кастомизации игр, ориентированный на игроков. Компания считает, что этот продукт может облегчить финансовое давление, с которым сталкиваются игровые студии.
Одновременно Gaxos.ai внесла изменения в свою финансовую стратегию, снизив цену исполнения для некоторых существующих варрантов и выпустив новые. Существующие варранты на 1 256 734 акции теперь могут быть исполнены по цене $2,58 за акцию, снизившись с $5,50. Компания также выпускает новые незарегистрированные варранты на покупку до 2 513 468 обыкновенных акций по цене $2,33 за акцию. Ожидается, что эта сделка, организованная H.C. Wainwright & Co., принесет валовую выручку примерно $3,24 млн до вычета комиссий и расходов на размещение.
Эти недавние события являются частью более широкой финансовой стратегии Gaxos.ai, при этом ожидается, что чистая выручка будет использована для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей. В рамках стратегии Gaxos.ai планирует подать заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам для перепродажи акций, которые могут быть выпущены при исполнении новых варрантов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.