Ready Capital Corporation объявила о публичном размещении старших необеспеченных облигаций с фиксированной процентной ставкой. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения для общих корпоративных целей, которые могут включать инвестиции в соответствии с инвестиционной стратегией компании и погашение существующей задолженности.
Условия, включая процентную ставку и срок погашения облигаций, будут определены в момент ценообразования предложения. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank и Wells Fargo Securities, LLC были назначены ведущими организаторами сделки.
Ready Capital также выразила намерение включить облигации в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи под тикером RCD. Предложение основано на регистрационном заявлении, которое вступило в силу 22.03.2022, и доступно через предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Эти заявления подвержены рискам, неопределенностям и предположениям о Ready Capital, включая факторы, подробно описанные в дополнении к проспекту эмиссии и сопроводительном проспекте, а также в годовом отчете Ready Capital по форме 10-K за год, закончившийся 31.12.2023, и других документах, поданных в SEC. Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, Ready Capital в настоящее время выглядит немного недооцененной. Подробные показатели оценки и комплексный финансовый анализ можно найти в отчете Pro Research по Ready Capital, который является частью охвата InvestingPro более 1 400 американских акций.
Ready Capital не берет на себя обязательств по обновлению этих прогнозных заявлений, даже если в будущем появится новая информация.
Предложение старших необеспеченных облигаций осуществляется исключительно посредством дополнения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта. Это объявление не является предложением продажи или запросом предложения купить какие-либо ценные бумаги Ready Capital. Продажа этих ценных бумаг не будет законной в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Представленная здесь информация основана на пресс-релизе Ready Capital Corporation.
В других недавних новостях Ready Capital Corporation показала смешанные результаты в своем финансовом отчете за третий квартал 2024 года. Компания сообщила о убытке по GAAP в размере 0,07 долларов на акцию, скорректированной прибыли для распределения в размере 0,25 долларов на акцию и рекордном объеме кредитования малого бизнеса в размере 440 миллионов долларов. Несмотря на снижение объема выданных кредитов на 6%, портфель коммерческой недвижимости (CRE) Ready Capital составляет 8,1 миллиарда долларов. Последние события также указывают на продолжающийся выход компании из банковского обслуживания жилищной ипотеки, что, как ожидается, принесет 40 миллионов долларов от оставшихся прав на обслуживание ипотечных кредитов.
Финансовые показатели компании также указывают на сильную позицию ликвидности с 181 миллионом долларов в неограниченных денежных средствах. Руководство выразило осторожный оптимизм в отношении стабилизации цикла CRE, и продолжаются обсуждения с банками о рефинансировании долга в размере 120 миллионов долларов, срок погашения которого наступает в следующем году. В других недавних событиях Ready Capital рассматривает возможность агрессивного выкупа акций и потенциального безналогового выделения цифрового бизнеса, ориентированного на кредитование малого бизнеса.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.