ПАЛО-АЛЬТО, Калифорния - AppLovin Corporation (NASDAQ: APP), технологическая компания, специализирующаяся на программных решениях для бизнеса, объявила сегодня о планах предложить старшие ноты. Компания намерена использовать средства от этого предложения для погашения существующих старших обеспеченных срочных кредитов со сроком погашения в 2028 и 2030 годах. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные цели.
Предложение этих старших необеспеченных обязательств не требует гарантий дочерних компаний и зависит от рыночных условий. Конкретные условия, включая срок погашения, процентную ставку и основную сумму, будут определены в момент ценообразования.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и Morgan Stanley & Co. LLC были назначены совместными букраннерами сделки. Предложение проводится в соответствии с действующей регистрацией на полке по форме S-3, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и автоматически вступившей в силу 1 июня 2023 года.
Заинтересованные стороны могут получить копии предварительного проспекта-дополнения и связанного с ним базового проспекта через веб-сайт SEC или непосредственно у совместных букраннеров.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи нот или запросом на предложение покупки в любом штате или юрисдикции, где такое предложение или продажа были бы запрещены без надлежащей регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этого штата или юрисдикции.
AppLovin включила в свое объявление прогнозные заявления, которые связаны с определенными рисками и неопределенностями. Эти заявления включают завершение предложения нот и предполагаемое использование средств. Риски, связанные с этими прогнозными заявлениями, были подробно описаны в предварительном проспекте-дополнении, сопроводительном проспекте и различных финансовых отчетах.
Информация основана на пресс-релизе AppLovin Corporation.
В других недавних новостях, AppLovin Corp объявила о планах перехода к полностью необеспеченной структуре долгового капитала после получения инвестиционных рейтингов от S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Этот шаг следует за получением компанией обязательств по синдикации для новой необеспеченной возобновляемой кредитной линии, позволяющей AppLovin заимствовать до 1 млрд долларов. Завершение этой кредитной линии зависит от прекращения действия текущей старшей обеспеченной кредитной линии компании и погашения существующих обеспеченных срочных кредитов.
В сфере финансовых показателей AppLovin сообщила о росте выручки на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале, достигнув 1,2 млрд долларов. Этот рост был в основном обусловлен показателями рекламной сети компании в игровом секторе, а доходы от программной платформы AppLovin выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики положительно отреагировали на эти недавние события. Citi сохранила рейтинг "Покупать" для AppLovin и значительно повысила целевую цену до 335 долларов, ссылаясь на более сильный рост доходов от рекламы. Аналогично, Loop Capital повысила целевую цену акций AppLovin до 385,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", в то время как Daiwa Securities повысила рейтинг акций AppLovin с "Нейтрального" до "Превосходит рынок" с новой целевой ценой в 280 долларов.
В недавнем телефонном разговоре о доходах AppLovin прогнозировала выручку в четвертом квартале 2024 года в диапазоне от 1,24 млрд до 1,26 млрд долларов, с ожидаемой скорректированной EBITDA от 740 млн до 760 млн долларов. Эти прогнозы, наряду с планами компании по финансовой реструктуризации и недавними показателями, подчеркивают текущие события в AppLovin.
Инсайты InvestingPro
Решение AppLovin предложить старшие ноты соответствует ее сильной финансовой позиции и траектории роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 107,79 млрд долларов, и она продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 41,48% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот устойчивый рост подчеркивает способность компании потенциально обслуживать новые долговые обязательства.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли AppLovin в этом году, и аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году. Эти положительные индикаторы предполагают, что стратегия компании по рефинансированию своего долга через старшие ноты может быть своевременной, потенциально позволяя ей воспользоваться благоприятными рыночными условиями и своими сильными финансовыми показателями.
Прочное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается маржой операционной прибыли в 35,81% и валовой маржой прибыли в 73,89% за последние двенадцать месяцев. Эти показатели указывают на эффективность AppLovin в преобразовании выручки в прибыль, что может быть привлекательным для потенциальных инвесторов в ноты.
Стоит отметить, что акции AppLovin показали значительный импульс, с доходностью цены 713,14% за последний год. Хотя эти впечатляющие показатели могут вызвать опасения по поводу оценки, они также отражают уверенность инвесторов в бизнес-модели компании и перспективах роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по AppLovin, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.