МИННЕАПОЛИС - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), компания, специализирующаяся на платежных и информационных услугах, увеличила объем предложения старших обеспеченных облигаций с 400 миллионов до 450 миллионов долларов с процентной ставкой 8,125% годовых, со сроком погашения в 2029 году. Размещение планируется завершить 03.12.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Средства от продажи облигаций вместе с заимствованиями по новым старшим обеспеченным кредитным линиям планируется использовать для рефинансирования существующих кредитных линий и покрытия комиссий и расходов по сделке. В частности, средства будут использованы для рефинансирования кредита типа A и возобновляемой кредитной линии компании.
Новое кредитное соглашение Deluxe должно включать возобновляемую кредитную линию на сумму 400 миллионов долларов и кредит типа A на сумму 500 миллионов долларов, оба со сроком погашения 01.02.2029. Процентные ставки по новым старшим обеспеченным кредитным линиям будут основаны на скорректированной ставке SOFR с корректировкой кредитного спреда, плюс дополнительный процент, который варьируется в зависимости от коэффициента левериджа компании.
Облигации, которые предлагаются в рамках частного размещения квалифицированным институциональным покупателям и лицам за пределами США, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или любыми законами о ценных бумагах штатов, и поэтому не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации.
Deluxe Corporation, работающая более века, предоставляет платежные и информационные решения для поддержки малого бизнеса, финансовых учреждений и крупных потребительских брендов, обрабатывая более 2 триллионов долларов годового платежного объема.
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, и такие заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых. Факторы, которые могут повлиять на результаты деятельности Deluxe Corporation, включают экономические условия, законодательные и регулятивные действия, увеличение затрат, стратегии роста выручки и прибыли, конкуренцию и риски, связанные с приобретениями и разработкой технологий.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе Deluxe Corporation.
В других недавних новостях, Deluxe Corporation объявила о намерении предложить старшие обеспеченные облигации на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году. Средства от этого предложения вместе с заимствованиями по новым старшим обеспеченным кредитным линиям планируется использовать для рефинансирования существующих кредитных соглашений. Это включает пересмотр и изменение текущего кредитного соглашения Deluxe для создания новых старших обеспеченных кредитных линий.
В более недавних событиях, Deluxe Corporation сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года. Телефонная конференция по результатам, проведенная вице-президентом по стратегии и связям с инвесторами Брайаном Андерсоном, с участием президента и генерального директора Барри Маккарти и финансового директора Чипа Зинта, обсуждала финансовые показатели, не соответствующие GAAP, и прогнозные заявления. Руководство выразило уверенность в стратегии компании и будущих показателях эффективности, признавая, что фактические результаты могут варьироваться из-за определенных факторов.
Эти события указывают на приверженность Deluxe прозрачности и стратегическому планированию. Однако предложение облигаций зависит от успешного завершения изменения и пересмотра кредитных линий, и облигации не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от этих требований.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Deluxe Corporation (NYSE: DLX) продвигается вперед с увеличенным предложением старших обеспеченных облигаций, инвесторы могут найти полезным дополнительный контекст из недавних финансовых показателей и экспертных оценок. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Deluxe составляет 1,01 миллиарда долларов, а коэффициент цена/прибыль (P/E) равен 18,36, который корректируется до 12,13 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года.
Примечательно, что Deluxe демонстрирует сильные показатели прибыльности, которые соответствуют ее давней бизнес-модели. Валовая маржа прибыли компании составляет впечатляющие 54,1% за последние двенадцать месяцев, что подчеркивает ее способность поддерживать здоровую маржу в своих операциях по платежам и информационным услугам. Это особенно актуально, учитывая шаги компании по рефинансированию долга, так как это предполагает прочную финансовую основу для поддержки этих новых обязательств.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Deluxe выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, что отражает приверженность доходам акционеров, которая дополняет стратегию управления долгом. Текущая дивидендная доходность в 5,19% может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно с учетом долгосрочной стабильности дивидендов компании.
Кроме того, Deluxe показала сильные недавние результаты, с доходностью по цене 20,11% за последний месяц и 17,7% за последние три месяца. Эта положительная динамика может указывать на уверенность рынка в финансовых решениях компании, включая недавнее предложение облигаций.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Deluxe Corporation, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.