НЬЮ-ЙОРК - Компания TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), занимающаяся разведкой аккумуляторных металлов из полиметаллических конкреций морского дна, привлекла около $17,5 млн через соглашение о покупке ценных бумаг с определенными институциональными инвесторами. Соглашение, о котором было объявлено сегодня, предусматривает продажу 17,5 млн обыкновенных акций и сопутствующих варрантов класса B на покупку дополнительных акций.
Цена предложения за каждую обыкновенную акцию в паре с варрантом класса B на покупку половины обыкновенной акции установлена на уровне $1,00. Эти варранты класса B могут быть исполнены немедленно по цене $2,00 за акцию и истекают через пять лет с даты выпуска. Они также включают стандартную защиту от разводнения, и компания имеет возможность выкупить варранты при соблюдении определенных ценовых условий.
TMC ожидает закрытия предложения не позднее 22.11.2024. Чистые поступления планируется использовать для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей. A.G.P./Alliance Global Partners выступила в качестве агента по размещению, в то время как Cantor Fitzgerald & Co. и EAS Advisors через Odeon Capital Group, LLC выступают в качестве финансовых консультантов TMC.
Ценные бумаги предлагаются в соответствии с заявлением о регистрации на полке, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30.11.2023 и вступившим в силу 08.12.2023. Дополнение к проспекту эмиссии с подробным описанием условий предложения будет подано в SEC и размещено на их веб-сайте.
Миссия TMC включает поставку металлов для глобального энергетического перехода с минимальным негативным воздействием и создание цикла отслеживания, восстановления и переработки поставляемых металлов. Компания владеет правами на разведку и коммерческую эксплуатацию трех участков полиметаллических конкреций в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане, регулируемых Международным органом по морскому дну и спонсируемых правительствами Науру, Кирибати и Королевства Тонга.
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно завершения предложения и предполагаемого использования поступлений, которые зависят от различных факторов, включая нормативные и юридические требования, а также рыночные условия. Информация в этой статье основана на заявлении для прессы.
В других недавних новостях, TMC the Metals Co Inc. обеспечила дополнительное финансирование и разработала стратегические планы роста. Компания внесла поправки в Соглашение о кредите на пополнение оборотного капитала с Allseas Investments SA, увеличив сумму кредита с $5 млн до $7,5 млн, и расширила кредитное соглашение с Argentum Credit Virtuti GCV до $27,5 млн. Эти шаги являются частью усилий TMC по обеспечению необходимого капитала для своей деятельности в секторе добычи металлов.
TMC также объявила о планах подать заявку на контракт на эксплуатацию в Международный орган по морскому дну к марту 2025 года, что соответствует инициативе компании по диверсификации цепочек поставок и приведению содержания минералов в конкрециях в соответствие с катодами аккумуляторов электромобилей. Кроме того, компания активно опровергала ложные утверждения о "темном кислороде", подчеркивая свою приверженность прозрачности и фактическому освещению событий.
Несмотря на отрицательный свободный денежный поток во втором квартале 2024 года, текущие финансовые ресурсы TMC, включая укрепленную позицию ликвидности с $40 млн наличных на конец июня, по прогнозам, обеспечат деятельность компании в течение следующего года. Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия TMC по навигации в капиталоемкой горнодобывающей отрасли и укреплению своих позиций на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение ценных бумаг TMC на сумму $17,5 млн происходит в критический момент для компании, поскольку данные InvestingPro показывают некоторые сложные финансовые показатели. При рыночной капитализации в $308,77 млн TMC в настоящее время работает в убыток, что отражается в отрицательном коэффициенте P/E -3,39 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что компания "не прибыльна за последние двенадцать месяцев".
Решение компании привлечь капитал через это предложение может быть частично объяснено другим советом InvestingPro, который указывает, что TMC "быстро сжигает наличные". Эта скорость сжигания денежных средств в сочетании с тем фактом, что "краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы", подчеркивает важность недавнего раунда финансирования для текущих операций и разведочной деятельности компании.
Инвесторам следует отметить, что акции TMC испытали значительную волатильность, причем цена "сильно упала за последние шесть месяцев", как подчеркивается в InvestingPro. Общая доходность цены за 6 месяцев в -34,49% подтверждает это наблюдение. Несмотря на эти трудности, фокус компании на поставке металлов для глобального энергетического перехода может поставить ее в выгодное положение, если она сможет преодолеть текущие финансовые препятствия.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции TMC.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.