НЬЮ-ЙОРК - Компания Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM), известная автомобильная финансовая компания, объявила о заключении Соглашения о поддержке реструктуризации (RSA) с большинством держателей ее долговых обязательств и основным акционером. Соглашение предусматривает реструктуризацию примерно 290 миллионов долларов ее необеспеченных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026 году в акционерный капитал. Этот шаг является частью предварительно согласованного заявления о банкротстве по Главе 11, которое планируется подать в Южном округе Техаса.
Реструктуризация не затронет дочерние компании Vroom, включая United Auto Credit Corporation, CarStory и Vroom Automotive, которые продолжат работать в обычном режиме. Vroom ожидает выхода из процедуры банкротства по Главе 11 к началу 2025 года.
Согласно RSA, существующие держатели обыкновенных акций обменяют свои акции на новые акции и варрант с ценой исполнения 12,19 долларов. После реструктуризации они будут владеть примерно 7,06% новых обыкновенных акций, с учетом возможного размытия. Держатели облигаций получат новые акции, представляющие 75% номинальной стоимости их облигаций, исходя из оценки 9,14 долларов за акцию, и будут владеть примерно 92,94% новых обыкновенных акций после завершения сделки.
Ожидается, что торговые кредиторы и общие необеспеченные кредиторы будут выплачены в полном объеме, и никакие другие кредиторы, кроме держателей облигаций, не должны пострадать. Vroom планирует использовать свои федеральные налоговые чистые операционные убытки в размере 1,5 миллиарда долларов после реструктуризации.
Генеральный директор Том Шортт выразил уверенность, что устранение необеспеченных облигаций укрепит баланс Vroom, позволив компании выйти из процедуры без долгов, в то время как дочерние компании, такие как UACC, продолжат выполнять свои обязательства, связанные с секьюритизацией активов.
Джейсон Мудрик из Mudrick Capital Management, ключевой инвестор с 2022 года, одобрил руководство Vroom и план реструктуризации.
После одобрения судом Vroom планирует повторно разместить свои новые обыкновенные акции на крупной бирже, такой как Nasdaq или Нью-Йоркская фондовая биржа. Для поддержки процесса реструктуризации были назначены юридические и финансовые консультанты.
Это объявление последовало после того, как Vroom прекратила свою деятельность в сфере электронной коммерции ранее в этом году в рамках Плана максимизации стоимости. Компания предупреждает, что прогнозные заявления в пресс-релизе связаны с рисками и неопределенностями, и фактические результаты могут существенно отличаться.
Информация в этой статье основана на заявлении пресс-релиза.
В других недавних новостях, Vroom, Inc. объявила о значительном изменении своей бизнес-стратегии, сосредоточившись на стратегическом росте после прекращения деятельности в сфере электронной коммерции и продажи подержанных автомобилей. Компания недавно представила долгосрочный план по использованию оставшихся активов, которые включают владение и управление United Auto Credit Corporation (UACC) и развитие CarStory, фирмы, специализирующейся на аналитике с использованием искусственного интеллекта для автомобильного ритейла. Эта стратегическая переориентация, являющаяся частью Плана максимизации стоимости Vroom, объявленного ранее в этом году, представляет собой переход от прямых продаж автомобилей к предоставлению финансовых услуг и аналитики данных для автомобильной отрасли.
Помимо этого крупного изменения в бизнесе, Vroom также сообщила о смене руководства в юридическом отделе. Патрисия Моран, бывший главный юрисконсульт, генеральный советник и секретарь, уходит в отставку, и ее место займет Анна-Лиза Корралес, бывший главный специалист по комплаенсу. Этот переход вступит в силу с конца августа этого года. Моран согласилась на соглашение о разделении и консультировании с Vroom, которое включает выходное пособие и консультационный гонорар на срок до года. Эти недавние события подчеркивают приверженность Vroom долгосрочному росту, прибыльности и непрерывности своей деятельности.
Аналитика InvestingPro
В то время как Vroom (NASDAQ:VRM) проходит процесс реструктуризации, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. Рыночная капитализация компании составляет скромные 16,02 миллиона долларов, что отражает значительные проблемы, с которыми она сталкивается.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Vroom "работает со значительной долговой нагрузкой", что соответствует решению компании реструктурировать 290 миллионов долларов своих необеспеченных конвертируемых старших облигаций. Этот шаг имеет решающее значение для попытки Vroom выйти из процесса по Главе 11 без долгов.
Другой актуальный совет InvestingPro отмечает, что компания "быстро сжигает наличные средства", подчеркивая срочность плана реструктуризации. Эта скорость сжигания денежных средств, вероятно, способствовала необходимости предварительно согласованного заявления о банкротстве.
Несмотря на эти проблемы, данные InvestingPro показывают, что выручка Vroom за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 900,45 миллиона долларов, с ростом выручки на 37,99% за тот же период. Этот рост в сочетании с планом реструктуризации потенциально может поставить Vroom в более сильное финансовое положение, если компания сможет успешно преодолеть текущие трудности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов для Vroom, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.