THE WOODLANDS, Техас - LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH), техасская компания по строительству жилья, объявила о запуске частного размещения с целью привлечения 400 миллионов долларов через необеспеченные старшие облигации со сроком погашения в 2032 году. Предложение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A и некоторых лиц, не являющихся резидентами США, в соответствии с Положением S, оба в рамках Закона о ценных бумагах 1933 года.
Выпуск облигаций зависит от рыночных условий и других влияющих факторов. Ожидается, что дочерние компании, которые также являются гарантами по возобновляемой кредитной линии компании, первоначально предоставят совместные и индивидуальные гарантии по облигациям.
LGI Homes планирует использовать средства от этого размещения для погашения части непогашенных заимствований по существующей возобновляемой кредитной линии. Детали ценообразования и условия облигаций будут определены на основе преобладающих рыночных условий.
Важно отметить, что облигации вместе с соответствующими гарантиями не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата. Следовательно, они не могут быть предложены или проданы на территории США или лицам из США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
LGI Homes имеет значительный опыт в строительной отрасли, с более чем 70 000 завершенных домов с момента основания в 2003 году. Компания получила признание за качество строительства и обслуживание клиентов, заняв место в списке Newsweek самых надежных компаний мира. Кроме того, LGI Homes получила награды за рабочую среду, включая премию Top Workplaces USA 2024.
Прогнозные заявления компании, включенные в пресс-релиз, указывают на планы использования средств от размещения и другие аспекты облигаций. Однако эти заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, и нет гарантии, что ожидаемые результаты будут достигнуты. Инвесторам рекомендуется учитывать, что информация основана на заявлении в пресс-релизе и должна рассматриваться с учетом потенциальных рисков и неопределенностей.
В других недавних новостях, LGI Homes, Inc. сообщила об успешном третьем квартале 2024 года, со значительным увеличением как выручки, так и количества сообществ. Компания передала 1 757 домов, достигнув рекордной средней цены продажи в 371 004 доллара, и сгенерировала выручку в размере 652 миллионов долларов, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Скорректированная валовая маржа немного улучшилась до 27,2%, а разводненная прибыль на акцию выросла до 2,95 доллара, что на 4% больше, чем в предыдущем году.
Количество сообществ компании выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 138. Несмотря на замедление активности продаж в октябре и сообщаемый уровень отмены сделок в 26,2%, долгосрочные перспективы остаются положительными, поддерживаемые сильными фундаментальными показателями рынка жилья. Компания оптимистично оценивает спрос, ссылаясь на большое количество потенциальных покупателей жилья.
LGI Homes ожидает закрыть от 6 100 до 6 400 домов в 2024 году, при этом средняя цена продажи прогнозируется между 360 000 и 370 000 долларов. Компания повысила прогноз по валовой марже на 50 базисных пунктов, ожидая валовую маржу от 24% до 25% и скорректированную валовую маржу от 26% до 27%. В перспективе ожидается рост количества сообществ на 10-20% в 2025 году.
Выводы InvestingPro
Недавний шаг LGI Homes по привлечению 400 миллионов долларов через необеспеченные старшие облигации соответствует ее финансовой стратегии, что отражено в последних данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,55 миллиарда долларов, что указывает на ее значительное присутствие в секторе жилищного строительства.
Советы InvestingPro показывают, что ликвидные активы LGI Homes превышают краткосрочные обязательства, что может быть дополнительно усилено этим новым предложением. Этот финансовый запас может предоставить компании дополнительную гибкость для управления своим долгом и инвестирования в возможности роста.
Коэффициент P/E компании, равный 12,87, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее доходы, возможно, из-за ее сильной рыночной позиции и перспектив роста. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим высокую доходность LGI Homes за последнее десятилетие.
Несмотря на положительные показатели, стоит отметить, что 4 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, согласно другому совету InvestingPro. Это может быть фактором, который инвесторам следует учитывать при оценке краткосрочных показателей компании.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы, которые могут быть ценными для инвесторов, интересующихся финансовыми перспективами и рыночной позицией LGI Homes.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.