ЛОНДОН - IHS Holding Limited (NYSE: IHS), крупный мировой поставщик общей коммуникационной инфраструктуры, объявила сегодня о своем намерении организовать глобальный звонок для инвесторов совместно с несколькими ведущими банками для обсуждения потенциального выпуска старших облигаций. Компания, имеющая рейтинг B+ (стабильный) от S&P и Fitch, привлекла Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank и Standard Chartered Bank в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров для этого мероприятия.
Звонок, запланированный на сегодня на 15:00 по лондонскому времени, будет предшествовать потенциальному выпуску двухтраншевых старших облигаций 5.5NC2 и 7NC3 Reg S / 144A в долларах США, в зависимости от рыночных условий. J.P. Morgan также выступит в качестве совместного букраннера, а Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets и Standard Bank будут выступать в качестве со-менеджеров.
В рамках стратегического шага по обеспечению первоначальных инвестиций, IHS Towers подтвердила намерения International Finance Corporation (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) и The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) разместить заказы на общую сумму до 170 миллионов долларов США, при условии соблюдения окончательных условий и условий предложения.
Кроме того, IHS Towers запустила тендерное предложение на выкуп до 250 миллионов долларов США своих старших облигаций с процентной ставкой 5,625%, подлежащих погашению в 2026 году, и еще одно тендерное предложение в сочетании с запросом согласия на выкуп до 475 миллионов долларов США своих старших облигаций с процентной ставкой 8,000%, подлежащих погашению в 2027 году. Эти выкупы зависят от успешного завершения нового выпуска. Оставшиеся средства от нового выпуска предназначены для погашения группового двустороннего кредита, оплаты транзакционных сборов и расходов, начисленных процентов и общих корпоративных целей.
IHS Towers является одним из крупнейших в мире независимых владельцев и операторов общей коммуникационной инфраструктуры, ориентированным на развивающиеся рынки, с более чем 40 000 вышек на десяти рынках.
Облигации, которые не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, не будут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов или лицам из США, за исключением определенных исключений. Они также предназначены специально для нерозничных инвесторов в Европейской экономической зоне и Великобритании.
Это объявление основано на пресс-релизе и не является предложением о продаже или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг.
В других недавних новостях, IHS Holding Ltd успешно получила новый срочный кредит на сумму 439 миллионов долларов США, который будет использован для погашения существующего срочного кредита, подлежащего погашению в октябре 2025 года. Ожидается, что этот стратегический шаг сохранит уровень долговой нагрузки компании на нейтральном уровне. Компания также сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал 2024 года, с ростом выручки, скорректированной EBITDA и снижением капитальных затрат. IHS Holding также заключила значительное коммерческое соглашение с MTN, продлив аренду в различных операционных регионах. С другой стороны, TD Cowen повысил целевую цену для IHS Holding до 14 долларов США, сохранив рейтинг "Покупать", в то время как RBC Capital скорректировал свою целевую цену для компании, снизив ее до 7 долларов США, при этом сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Компания проводит стратегический обзор для улучшения своей структуры управления и раскрытия акционерной стоимости. С примерно 12,3 миллиардами долларов США в законтрактованных доходах, IHS Holding остается стратегически сосредоточенной на росте и эффективности.
Аналитика InvestingPro
В то время как IHS Holding Limited (NYSE: IHS) готовится к глобальному звонку для инвесторов и потенциальному выпуску старших облигаций, инвесторы могут найти дополнительный контекст в данных и советах InvestingPro особенно актуальными.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация IHS в настоящее время составляет 922,61 миллиона долларов США. Эта оценка приходится на сложный период для компании, когда выручка снизилась на 16,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Несмотря на это, IHS поддерживает высокую валовую маржу прибыли в 48,62%, что указывает на эффективное управление затратами в основной деятельности.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что оценка IHS подразумевает высокую доходность свободного денежного потока. Это может быть привлекательным моментом для потенциальных инвесторов в новые старшие облигации компании, так как это предполагает, что компания может иметь финансовую гибкость для выполнения своих долговых обязательств.
Другой совет InvestingPro отмечает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, несмотря на то, что она не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Эта перспектива на будущее согласуется со стратегическими финансовыми шагами IHS, включая тендерные предложения и потенциальный новый выпуск облигаций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов для IHS Holding Limited, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения и перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.