ХЬЮСТОН – Magnolia Oil & Gas Operating LLC и ее дочерняя компания Magnolia Oil & Gas Finance Corp. объявили о планах частного размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 400 млн долларов со сроком погашения в 2032 году. Предложение зависит от рыночных условий и направлено на полный выкуп и погашение непогашенных старших облигаций компании со ставкой 6,00% и сроком погашения в 2026 году.
Облигации, которые не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами о ценных бумагах какого-либо штата, будут предложены только квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США в соответствии с применимыми нормативными актами. Продажа этих ценных бумаг будет осуществляться посредством частного меморандума о предложении.
Magnolia, торгуемая на фондовом рынке под тикером MGY, является компанией по разведке и добыче, сосредоточенной на юге Техаса, в частности на формациях Eagle Ford Shale и Austin Chalk. Компания делает акцент на умеренном росте добычи и высокой доналоговой марже для обеспечения стабильного свободного денежного потока и высокой доходности для акционеров.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно предлагаемого размещения и предполагаемого использования вырученных средств. Эти заявления подвержены различным рискам, включая изменения в законах и нормативных актах, рыночных ценах, предложении и спросе, а также других факторах, которые могут повлиять на деятельность и финансовое положение компании.
Важно отметить, что пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке облигаций или любых других ценных бумаг и не представляет собой уведомление о погашении в соответствии с соглашением об эмиссии облигаций 2026 года.
Представленная здесь информация основана на заявлении для прессы от Magnolia Oil & Gas Operating LLC.
В других недавних новостях, Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила о стабильных финансовых результатах за третий квартал, с значительным увеличением добычи нефти на 18% в годовом исчислении и чистой прибылью в 106 млн долларов. Компания также сгенерировала 126 млн долларов свободного денежного потока, вернув 70% акционерам. Несмотря на снижение общей выручки на баррель из-за падения цен на нефть, Magnolia удалось снизить операционные расходы на уровне месторождений.
Что касается будущих планов, Magnolia ожидает сохранения дисциплинированных капитальных затрат на уровне примерно 470 млн долларов на 2024 год, с акцентом на умеренный рост. Компания также планирует изучать возможности приобретений для улучшения своей базы активов. Аналитики отметили, что сильный баланс Magnolia, включающий 276 млн долларов наличными и общую ликвидность в 726 млн долларов, хорошо позиционирует ее для стратегических инвестиций и роста.
Однако, несмотря на эти положительные события, Magnolia выразила озабоченность по поводу надежности и предсказуемости в операциях по транспортировке из-за продолжающихся проблем с электроснабжением. Компания также признала потенциальные проблемы в объектах транспортировки и генерации энергии, подчеркнув растущий спрос на энергоресурсы. Несмотря на эти потенциальные препятствия, компания остается приверженной своей стратегии роста и созданию стоимости для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) продемонстрировала сильные финансовые показатели и рыночное позиционирование, что подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 5,41 млрд долларов, отражая ее существенное присутствие в секторе разведки и добычи нефти и газа.
Акцент MGY на умеренном росте добычи и высокой доналоговой марже, похоже, оправдывает себя: компания сообщила о солидной валовой прибыли в 83,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это хорошо согласуется с их стратегией обеспечения стабильного свободного денежного потока и высокой доходности для акционеров.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим на то, что MGY работает с умеренным уровнем долга. Этот осторожный подход к кредитному плечу может обеспечить гибкость, поскольку компания стремится рефинансировать свой долг через недавно анонсированное размещение старших необеспеченных облигаций на 400 млн долларов.
Другой релевантный совет InvestingPro раскрывает, что MGY повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Текущая дивидендная доходность составляет 1,89%, с заметным ростом дивидендов на 13,04% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, рассматривающих оценку MGY, компания торгуется с коэффициентом P/E 13,68, что можно рассматривать как относительно скромную оценку для прибыльной нефтегазовой компании. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,28% от 52-недельного пика, что свидетельствует о сильной рыночной уверенности в перспективах MGY.
Эти выводы предоставляют контекст для решения Magnolia о рефинансировании долга и подчеркивают прочную финансовую основу компании. Инвесторы, заинтересованные в более глубоком анализе, могут получить доступ к 11 дополнительным советам InvestingPro для MGY, предлагающим более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.