ОРЛАНДО - Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR), инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на роскошных и высококлассных отелях, объявил во вторник о намерении выпустить старшие облигации на сумму 365 миллионов долларов со сроком погашения в 2030 году. Размещение, при условии рыночных и других условий, будет проведено его операционным партнерством XHR LP.
Старшие облигации будут гарантированы Xenia и некоторыми дочерними компаниями, которые также являются гарантами других долгов эмитента. Средства от выпуска облигаций вместе с заимствованиями по измененному кредитному соглашению Xenia от 4 ноября 2024 года направлены на погашение старших облигаций компании со ставкой 6,375% со сроком погашения в 2025 году и покрытие связанных с этим сборов и расходов.
Эти облигации и их гарантии не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или любыми законами о ценных бумагах штатов, и они будут доступны только квалифицированным институциональным покупателям и некоторым нерезидентам США в рамках офшорных сделок.
Xenia, владеющая 31 отелем и курортом, включающими 9 408 номеров в 14 штатах, управляет объектами под крупными брендами, такими как Marriott, Hyatt и Hilton. Стратегия компании ориентирована на 25 ведущих рынков гостиничных услуг США и ключевые туристические направления.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, определенные Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, указывающие на ожидания руководства относительно будущих событий. Однако эти заявления не являются гарантией результатов и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
Объявление не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг, а также не служит уведомлением о погашении старших облигаций со ставкой 6,375% со сроком погашения в 2025 году.
Эта новость основана на пресс-релизе Xenia Hotels & Resorts, Inc. и не является финансовой рекомендацией или одобрением планов или ценных бумаг компании.
В других недавних новостях, Xenia Hotels & Resorts сообщила о чистом убытке в размере 7,1 миллиона долларов за последний третий квартал, наряду с скорректированным показателем EBITDAre в размере 44,3 миллиона долларов. Несмотря на такие проблемы, как ураганы и перебои в работе из-за реноваций, компания наблюдала рост RevPAR на 1,5% по всему своему портфелю. Значительные реновации в Grand Hyatt Scottsdale Resort привели к его перезапуску, при этом ожидаются существенные инвестиции в улучшения в течение года. Однако Xenia пересмотрела свой прогноз по скорректированному показателю EBITDAre на весь год в сторону понижения из-за недавних тенденций спроса и влияния урагана Милтон.
На более позитивной ноте, компания сохраняет оптимистичный прогноз, с сильными будущими групповыми бронированиями и увеличением капитальных затрат, запланированных на год. Более того, обновленные объекты компании, такие как Grand Bohemian Orlando и Kimpton Canary Santa Barbara, показали высокие результаты. Несмотря на пересмотр прогноза по скорректированному показателю EBITDAre на весь год в сторону понижения, Xenia Hotels & Resorts остается оптимистичной в отношении своих будущих показателей, особенно на 2025 год.
Выводы InvestingPro
Недавнее объявление Xenia Hotels & Resorts о выпуске старших облигаций на сумму 365 миллионов долларов соответствует нескольким ключевым финансовым показателям и тенденциям, отмеченным данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 1,57 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе REIT роскошных и высококлассных отелей.
Совет InvestingPro указывает, что Xenia "торгуется вблизи своего 52-недельного максимума", при этом цена акций составляет 97,1% от пика. Эта сильная динамика дополнительно подкрепляется устойчивой общей доходностью по цене в 22,46% за последние три месяца, что свидетельствует о доверии инвесторов к стратегическим шагам компании, включая эту инициативу по рефинансированию долга.
Дивидендная доходность компании в 3,12% и заметный рост дивидендов на 20% за последние двенадцать месяцев могут привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Эта дивидендная стратегия в сочетании с усилиями компании по оптимизации структуры долга через новое предложение облигаций может способствовать ее финансовой стабильности и доходности акционеров.
Данные InvestingPro также показывают, что выручка Xenia за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 1,03 миллиарда долларов, при валовой марже прибыли 24,49%. Хотя компания сталкивается с проблемами слабой валовой маржи прибыли, как отмечено в другом совете InvestingPro, ее фокус на роскошных и высококлассных объектах на ключевых рынках может помочь сохранить конкурентное преимущество.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. В настоящее время доступно еще 8 советов InvestingPro для Xenia Hotels & Resorts, предоставляющих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.