Во вторник H.C. Wainwright начала освещение компании Geron Corporation (NASDAQ:GERN) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой 8,00 долларов. Оптимизм основан на успешном запуске ведущего препарата компании, Rytelo, который является инновационным ингибитором теломеразы, направленным на лечение определенных злокачественных заболеваний крови.
Rytelo, также известный как imetelstat, получил одобрение FDA 06.06.2024 для использования у взрослых пациентов с трансфузионно-зависимой анемией, вызванной миелодиспластическим синдромом низкого и промежуточного риска, которые не ответили на другие методы лечения.
Одобрение FDA было основано на результатах исследования IMerge фазы 3, которое продемонстрировало значительное улучшение трансфузионной независимости у пациентов, получавших imetelstat, по сравнению с плацебо.
Исследование показало, что 40% пациентов, получавших imetelstat, достигли 8-недельной трансфузионной независимости по сравнению с 15% в группе плацебо. Ранние показатели препарата были многообещающими: в течение первого месяца после его выпуска лечение начали 160 пациентов.
Отзывы медицинского сообщества были исключительно положительными: опрос 20 врачей показал планы назначать Rytelo значительной части их пациентов с миелодиспластическим синдромом. Врачи также сообщили об улучшении трансфузионной зависимости среди пациентов и сочли профиль безопасности препарата управляемым.
Поскольку Geron Corporation готовится объявить о финансовых результатах за третий квартал 2024 года, рынок ожидает первый полный квартал доходов от Rytelo. Аналитик H.C. Wainwright оценивает эти доходы примерно в 19 миллионов долларов. Этот прогноз подчеркивает успешное внедрение Rytelo на рынок и его потенциальное финансовое влияние на показатели Geron.
В других недавних новостях Geron Corporation сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке, в основном благодаря успешному запуску нового препарата Rytelo. Оценка продаж Rytelo в третьем квартале компании, по данным B.Riley, составляет 22,5 миллиона долларов, что немного выше консенсус-прогноза аналитиков в 18,9 миллиона долларов.
Аналитические фирмы B.Riley, Goldman Sachs и Leerink Partners сохранили положительные рейтинги для Geron, ссылаясь на потенциал Rytelo достичь значительных глобальных продаж.
Стратегические изменения в Geron Corporation включают назначение Джима Зиглера на должность исполнительного вице-президента и главного коммерческого директора, что, как ожидается, усилит коммерческую стратегию компании, особенно для Rytelo. Geron также проводит клиническое исследование фазы 3 imetelstat при рецидивирующем/рефрактерном миелофиброзе, что дополнительно подчеркивает ее фокус на лечении рака крови.
Финансовое положение компании остается сильным: денежные средства и их эквиваленты составляют 430 миллионов долларов, а прогнозируемые операционные расходы на 2024 год оцениваются в диапазоне от 270 до 280 миллионов долларов.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Geron Corporation (NASDAQ:GERN) находится на волне оптимизма после успешного запуска Rytelo, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового ландшафта компании. Рыночная капитализация компании составляет 2,56 миллиарда долларов, отражая уверенность инвесторов в ее потенциале.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что соответствует положительному приему Rytelo и прогнозируемым доходам в 19 миллионов долларов за третий квартал. Это дополнительно подтверждается впечатляющим ростом выручки на 205,11% за последние двенадцать месяцев, что указывает на сильную траекторию финансовых показателей компании.
Однако стоит отметить, что Geron пока не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -11,67. Это не редкость для биотехнологических компаний на ранних стадиях коммерциализации нового препарата. Ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, как отмечено в другом совете InvestingPro, свидетельствуют о прочном финансовом положении для поддержки текущих усилий по коммерциализации Rytelo.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Geron.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.