Во вторник RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций Vertex Pharmaceuticals Incorporated, торгующихся на NASDAQ:VRTX, повысив ее до 451 доллара с предыдущего целевого уровня в 437 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Соответствует сектору" для этих акций. Корректировка отражает сильные показатели Vertex в сфере лечения муковисцидоза (CF), которые превзошли ожидания.
Недавние финансовые результаты компании продемонстрировали устойчивость ее основного направления по лечению муковисцидоза. Ожидается, что эти показатели продолжат поддерживать премиальную оценку акций. В комментарии RBC Capital отмечается успех сегмента CF, что свидетельствует о его значительном вкладе в оценку компании и уверенность инвесторов.
Говоря о перспективах на 2025 год, аналитик RBC Capital указал, что путь может быть не таким прямолинейным, как в 2024 году. Ожидается, что предстоящие данные по сузетрегину, экспериментальному препарату Vertex, покажут эффективность, но могут не вызвать значительного ажиотажа на рынке. Кроме того, прогнозируется более медленное внедрение методов лечения острой боли и препарата Casgevy, еще одного продукта Vertex.
Фирма также отметила сложности в прогнозировании результатов других клинических программ Vertex, особенно выделив трудности в предсказании исходов по '264 и '522. Эти неопределенности способствуют осторожному прогнозу относительно потенциала роста выручки компании за пределами лечения муковисцидоза.
Повышение целевой цены до 451 доллара основано на корректировках модели, как упоминается в комментарии аналитика. Эта новая цель отражает текущие мультипликаторы оценки и ожидание продолжения устойчивых показателей в основной деятельности компании.
Несмотря на позитивный краткосрочный взгляд на бизнес в сфере муковисцидоза, аналитик подчеркнул необходимость уверенности в способности Vertex генерировать значительную выручку от других программ для обоснования дальнейшего роста акций.
В других недавних новостях, Vertex Pharmaceuticals продемонстрировала сильные финансовые показатели в третьем квартале 2024 года, сообщив о росте выручки на 12% до 2,77 млрд долларов. Компания также повысила прогноз по выручке от продуктов на весь год до диапазона от 10,8 до 10,9 млрд долларов.
Рост выручки частично объясняется запуском CASGEVY и ожиданием других продуктовых запусков, таких как тройная терапия ванзакафтором при муковисцидозе и сузетригин при острой боли.
Более того, Vertex Pharmaceuticals начала исследования фазы 3 для VX-522 при муковисцидозе и VX-880 при диабете 1 типа, а программа Povetacicept для лечения IgA-нефропатии показывает многообещающие начальные данные. Несмотря на сложный путь коммерциализации и лечения CASGEVY, компания остается на пути к достижению своей цели "5 за 5" - пять новых запусков продуктов за пять лет.
Эти разработки отражают приверженность Vertex Pharmaceuticals поддержанию сильной траектории роста, расширению своего портфеля в нескольких областях заболеваний и предоставлению инновационных методов лечения пациентам.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Vertex Pharmaceuticals в сфере лечения муковисцидоза, отмеченные RBC Capital Markets, отражаются в устойчивых финансовых показателях компании. Согласно данным InvestingPro, Vertex имеет значительную рыночную капитализацию в 122,03 млрд долларов и продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 10,06% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот рост соответствует позитивному прогнозу аналитика относительно основного направления компании по лечению муковисцидоза.
Советы InvestingPro дополнительно подтверждают точку зрения аналитика. Один из советов отмечает, что Vertex является "Видным игроком в биотехнологической отрасли", что соответствует ее лидирующей позиции в лечении муковисцидоза. Кроме того, совет, указывающий на то, что акции "Торгуются вблизи 52-недельного максимума", подтверждает уверенность рынка в показателях и потенциале Vertex.
Однако инвесторам следует учитывать, что Vertex "Торгуется при высоком мультипликаторе EBITDA", что может отражать премиальную оценку, упомянутую в статье. Эта высокая оценка может быть фактором, обусловливающим осторожный рейтинг "Соответствует сектору" от RBC Capital, несмотря на повышенную целевую цену.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Vertex Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.