Во вторник BofA Securities обновила свой прогноз по акциям Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS), повысив целевую цену акций компании до 27,00$ с предыдущих 25,00$, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за сильными результатами компании в третьем квартале 2024 года, когда она превзошла ожидания по выручке и EBITDA.
Анализ фирмы предполагает, что Hims & Hers получила примерно 63-70 миллионов долларов выручки от GLP-1 в квартале, что указывает на устойчивый рост основной выручки в диапазоне 47-50%, что является ускорением по сравнению с 45% ростом, зафиксированным в предыдущем квартале.
Компания выразила намерение увеличить маркетинговые расходы в четвертом квартале, стратегия, которая, как ожидается, поддержит динамику в ее основном бизнесе, используя растущее признание ее предложений для снижения веса. Несмотря на временный характер возможностей, связанных с семаглутидом, выгоды могут иметь долгосрочный эффект.
Рост стоимости привлечения клиентов (CAC) рассматривается как отражение более широкой возможности для кросс-продаж продуктов для снижения веса существующим клиентам и ознакомления их с другими продуктами в каталоге Hims & Hers.
BofA Securities рассматривает Hims & Hers как развивающийся бренд в сфере здравоохранения с потенциалом расширения в различных вертикалях, благодаря сильному присутствию бренда и значительным рыночным возможностям. Инвестиции в маркетинг воспринимаются как возможность продолжать рост пользовательской базы, одновременно балансируя эти инвестиции с расширением маржи.
Хотя компонент семаглутида вносит некоторую неопределенность в прогнозирование выручки и EBITDA на следующие 2-6 кварталов, фирма остается позитивной в отношении долгосрочных перспектив Hims & Hers. Подтвержденный рейтинг "Покупать" и повышенная целевая цена до 27$ основаны на оценке в 27 раз прогнозируемой EBITDA на 2025 финансовый год, которая остается неизменной.
В других недавних новостях, Hims & Hers Health, Inc. сообщила о значительном увеличении выручки на 77% по сравнению с прошлым годом, превысив 400 миллионов долларов в своем отчете за третий квартал. Компания, имеющая более двух миллионов подписчиков, продемонстрировала успех своих персонализированных решений в области здравоохранения и стратегических планов расширения. Скорректированная EBITDA компании выросла до более чем 50 миллионов долларов, с маржой 13%, и они объявили о планах запуска лираглутида, первого дженерика GLP-1, в 2025 году.
Несмотря на продолжающийся дефицит препаратов GLP-1, Hims & Hers удалось сохранить высокие показатели удержания пациентов для препаратов GLP-1. Компания также ожидает выручку между 465 и 470 миллионами долларов за четвертый квартал 2024 года, что означает рост на 89-91% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, прогнозируется годовая выручка между 1,46 и 1,465 миллиардами долларов, что отражает рост на 67-68%.
Устойчивый свободный денежный поток компании позволил провести обратный выкуп акций на сумму 30 миллионов долларов. Кроме того, Hims & Hers изучают стратегические возможности слияний и поглощений после успешного приобретения Medisource. Это последние события в деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают сильные показатели, отмеченные в анализе BofA Securities компании Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS). Рост выручки компании на 50,15% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует устойчивому росту основной выручки, упомянутому в статье. Этот впечатляющий рост дополнительно подчеркивается квартальным увеличением выручки на 51,82% во втором квартале 2024 года.
Советы InvestingPro показывают, что руководство активно выкупает акции, что можно рассматривать как голос доверия будущим перспективам компании. Кроме того, совет, указывающий на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году, поддерживает позитивный прогноз BofA относительно финансовой траектории компании.
Стоит отметить, что хотя HIMS торгуется с высоким коэффициентом P/E 246,82, это следует рассматривать в контексте быстрого роста компании и потенциала для будущего расширения в различных сферах здравоохранения, как упоминалось в статье. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 17 дополнительных советов InvestingPro для HIMS, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.