В среду TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) с целевой ценой 220,00 долларов. Анализ фирмы показал, что выручка Alphabet превзошла консенсус-прогнозы, увеличившись на 2,2%.
Этот рост был обусловлен значительными успехами в облачном подразделении, а также в сегментах подписок, платформ и устройств. Операционная прибыль Alphabet (по GAAP) также превзошла ожидания, оказавшись на 8% выше консенсуса.
Выручка облачного сегмента Alphabet, выросшая на 35% в годовом исчислении, продемонстрировала самый быстрый рост за два года. Этому частично способствовали достижения компании в области генеративного ИИ. В сегменте поиска также наблюдались положительные тенденции: обзоры с использованием ИИ способствовали повышению вовлеченности пользователей. Эти сильные показатели побудили TD Cowen скорректировать долгосрочные прогнозы по выручке, прибыли на акцию и капитальным затратам в сторону повышения.
После объявления результатов акции Alphabet выросли на 6% в ходе послеторговых торгов, отражая оптимизм инвесторов, вызванный сильными финансовыми показателями и перспективами роста компании. Уверенность в долгосрочном потенциале фирмы остается неизменной, о чем свидетельствует подтвержденный рейтинг "покупать" и целевая цена в 220 долларов, указывающие на уверенность в текущих стратегиях и рыночном позиционировании Alphabet.
Среди других недавних новостей, Alphabet объявила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, показав значительный рост общей выручки на 14% в годовом исчислении, которая достигла 84,7 млрд долларов. Этот рост в основном был обусловлен услугами поиска и облачными сервисами компании.
В ходе телеконференции по итогам квартала была подчеркнута роль инициатив в области искусственного интеллекта (ИИ) в результатах Alphabet, в частности, модели ИИ Gemini, которую используют более 1,5 миллиона разработчиков. Выручка Google Cloud впервые превысила 10 млрд долларов, с операционной прибылью в 1 млрд долларов.
Также было отмечено, что финансовый директор Рут Порат покидает свой пост, ее сменит Анат Ашкенази. В перспективе Alphabet ожидает сильных доходов от рекламы, особенно от ритейлеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, и предполагает, что запуски аппаратного обеспечения Made by Google увеличат выручку. Компания также прогнозирует расширение операционной маржи за весь 2024 год, несмотря на ожидаемые трудности в третьем квартале.
Несмотря на эти положительные события, Alphabet сообщила о снижении доходов от сети на 5% и ожидает давления на маржу в третьем квартале из-за увеличения амортизации и расходов, связанных с запуском аппаратного обеспечения. Тем не менее, компания остается оптимистичной в отношении будущего роста в сфере рекламы, подписок и облачных услуг, опираясь на свои постоянные инвестиции в инфраструктуру ИИ.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели Alphabet, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила впечатляющие 328,28 млрд долларов, с уверенным ростом выручки на 13,38% за тот же период. Это соответствует упомянутому в статье превышению консенсус-прогнозов по выручке.
Советы InvestingPro подтверждают финансовую устойчивость Alphabet. У компании "больше денежных средств, чем долгов на балансе", что обеспечивает финансовую гибкость для инвестиций в растущие направления, такие как облачные технологии и ИИ, упомянутые в статье. Более того, Alphabet "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с текущим коэффициентом P/E 24,16. Это говорит о том, что, несмотря на недавний рост цены акций, все еще может быть потенциал для дальнейшего роста, что подтверждает целевую цену TD Cowen в 220 долларов.
Для инвесторов, желающих глубже понять финансовое положение Alphabet, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивающих комплексное представление о рыночном положении и потенциале компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.