БОКА-РАТОН, Флорида - FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), финансово-технологическая компания, объявила в понедельник о своем намерении запустить выпуск прав после подачи регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Предложение предоставит акционерам возможность приобрести до 35 миллионов юнитов, каждый из которых состоит из обыкновенной акции и трех краткосрочных прав на приобретение дополнительных акций по сниженным ценам.
Руководители и директора компании выразили заинтересованность в участии в предложении. Каждому акционеру, зарегистрированному на еще не определенную дату регистрации, будут предоставлены два права подписки на юниты за каждую принадлежащую ему обыкновенную акцию. Эти права будут выпущены бесплатно, и предложение начнется после вступления в силу регистрационного заявления.
FlexShopper планирует использовать средства от этого предложения для финансирования более 90% выкупа конвертируемых привилегированных акций серии 2, снижения баланса кредитной линии и финансирования потенциальных приобретений других компаний, предоставляющих платежные решения. Любые дополнительные средства будут направлены на общие корпоративные цели.
Выпуск прав позволит акционерам, полностью реализовавшим свои права подписки, также подписаться на дополнительные юниты, при наличии таковых и при условии пропорционального распределения. Подробности о дате регистрации, датах подписки и истечения срока действия, а также информация о ценообразовании будут предоставлены в окончательном проспекте эмиссии.
Компания Moody Capital Solutions, Inc. была привлечена в качестве дилер-менеджера для этого предложения. FlexShopper оставляет за собой право прекратить предложение в любое время до даты истечения срока действия по любой причине. Предложение зависит от одобрения SEC регистрационного заявления и будет осуществляться только через проспект эмиссии.
FlexShopper, известная предоставлением гибких вариантов оплаты потребителям, управляет как онлайн-маркетплейсом, так и партнерствами с различными торговыми компаниями. Предлагаемый выпуск прав является частью стратегии компании по укреплению своего финансового положения и расширению присутствия на рынке.
Это объявление основано на пресс-релизе и не является предложением продажи или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг. Упомянутые ценные бумаги не могут быть проданы до вступления в силу регистрационного заявления, поданного в SEC.
В других недавних новостях, FlexShopper, Inc. объявила о планах выкупить 91% своих привилегированных акций серии 2 со значительной скидкой, что, как ожидается, принесет около 4 миллионов долларов к годовому операционному доходу. Компания также увеличила количество разрешенных обыкновенных акций с 40 миллионов до 100 миллионов, что было подтверждено на недавнем ежегодном собрании.
В сфере судебных разбирательств FlexShopper инициировала иски против Upbound Group, Inc. и Katapult Holdings, Inc., обвиняя их в несанкционированном использовании запатентованной технологии аренды с правом выкупа. Компания, представленная Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP, требует как судебного запрета, так и денежной компенсации.
Несмотря на эти судебные иски, FlexShopper сохраняет рейтинг "Покупать" от H.C. Wainwright. Это одни из последних событий, связанных с FlexShopper, Inc. Ожидается, что стратегические шаги и судебные действия компании укрепят ее финансовое положение и принесут ценность акционерам.
Аналитика InvestingPro
Планируемый FlexShopper выпуск прав происходит в то время, когда компания переживает значительные финансовые изменения. Согласно данным InvestingPro, FlexShopper демонстрирует впечатляющий рост выручки: увеличение на 23,81% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года и еще более сильный рост на 29,46% в последнем квартале. Эта траектория роста соответствует стремлению компании укрепить свое финансовое положение посредством предлагаемого выпуска прав.
Несмотря на рост выручки, один из советов InvestingPro указывает на то, что FlexShopper "быстро сжигает наличные средства", что может объяснить срочность выпуска прав для выкупа привилегированных акций и снижения баланса кредитной линии. Эта скорость сжигания денежных средств может быть критическим фактором для инвесторов при оценке предложения.
Другой совет InvestingPro подчеркивает, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -7,17. Эта проблема с прибыльностью подчеркивает важность планируемого использования средств от выпуска прав, особенно для потенциальных приобретений, которые могли бы улучшить рыночную позицию и финансовые показатели компании.
Стоит отметить, что акции FlexShopper показали сильные результаты в последнее время, с доходностью 52,43% за последний месяц и 45,37% за последние три месяца. Эта положительная динамика потенциально может повысить интерес инвесторов к предстоящему выпуску прав.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по FlexShopper, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.