В понедельник TD Cowen подтвердила рейтинг "держать" для акций Edwards Lifesciences (NYSE:EW) с неизменной целевой ценой 70,00 долларов. Внимание фирмы сосредоточено на потенциальном расширении показаний к применению Evoque после предстоящей презентации результатов исследования Triscend II. Полная когорта исследования будет представлена в качестве позднего прорыва на конференции Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) в 2024 году.
Аналитик TD Cowen подчеркнул значимость предстоящих данных, предполагая, что они могут подтвердить преимущество Evoque в снижении смертности, что станет заметным улучшением текущих показаний к применению. Предварительные результаты исследования Triscend II, представленные на прошлогодней конференции TCT, уже намекали на многообещающие результаты.
Ожидания полного раскрытия данных высоки, поскольку предполагается, что это дальше продвинет Evoque на рынке США. Edwards Lifesciences начала запуск Evoque в США ранее в этом году, и новые данные могут сыграть решающую роль в проникновении продукта на рынок и темпах его внедрения.
Комментарии аналитика указывают на то, что предстоящая презентация на TCT является ключевым событием для Edwards Lifesciences. Заинтересованные стороны компании, вероятно, будут внимательно следить за влиянием результатов исследования на коммерческую траекторию продукта.
Рейтинг "держать" отражает осторожный оптимизм, при этом целевая цена в 70,00 долларов остается неизменной. Динамика акций Edwards Lifesciences и положение компании на рынке будут пристально отслеживаться в связи с результатами исследования Triscend II и последующим потенциальным расширением показаний к применению Evoque.
В других недавних новостях, Edwards Lifesciences, мировой лидер в области инноваций в медицине, ориентированных на пациента, была повышена с "ниже рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Bernstein. Повышение рейтинга связано с изменением динамики рынка транскатетерного протезирования аортального клапана (TAVR). Edwards Lifesciences сообщила об органическом росте TAVR на 5,6% в третьем квартале 2024 года, что немного ниже показателей предыдущих кварталов. Однако Bernstein прогнозирует потенциальный рост компании на 6,5% в 2025 году, указывая на то, что ожидания инвесторов скорректировались с учетом этого прогноза.
Помимо повышения рейтинга, Edwards Lifesciences сообщила о значительном росте в третьем квартале: продажи достигли 1,35 млрд долларов, что на 10% больше в постоянной валюте по сравнению с предыдущим годом. Основными драйверами роста компании стали TAVR и транскатетерная терапия митрального и трикуспидального клапанов (TMTT): продажи TAVR достигли 1 млрд долларов, а продажи TMTT выросли на 74% до 91 млн долларов. Компания ожидает продолжения роста в этих областях, сохраняя прогноз роста TAVR на весь год на уровне 5-7%.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу продукта Evoque компании Edwards Lifesciences (NYSE:EW) и потенциального расширения его показаний к применению, рассмотрим некоторые финансовые показатели и аналитику от InvestingPro.
В настоящее время рыночная капитализация Edwards Lifesciences составляет 41,28 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии медицинского оборудования. Коэффициент P/E компании составляет 24,87 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года), что указывает на готовность инвесторов платить премию за ее прибыль, возможно, из-за ожиданий роста от таких продуктов, как Evoque.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Edwards Lifesciences торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, учитывая потенциальное влияние расширения показаний к применению Evoque. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с высокой доходностью за последнее десятилетие, что свидетельствует о стабильном финансовом успехе, который может продолжиться с разработкой новых продуктов.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 6,31 млрд долларов, с высокой валовой маржой в 76,6%. Такая высокая прибыльность может обеспечить Edwards Lifesciences ресурсами, необходимыми для поддержки запуска и потенциального расширения Evoque на рынке США.
Для читателей, заинтересованных в более подробном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 11 дополнительными советами, доступными для Edwards Lifesciences.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.