В четверг Citi повысил целевую цену акций Zai Lab (NASDAQ:ZLAB) до 70,00 долларов с предыдущих 66,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за презентацией результатов испытаний первой фазы экспериментального препарата ZL-1310 компании Zai Lab на Triple Meeting, которые показали высокий уровень объективного ответа (ORR) у пациентов с мелкоклеточным раком легкого (SCLC).
Препарат, представляющий собой конъюгат антитела и лекарственного средства (ADC) DLL3, продемонстрировал ORR 74% (14 из 19 пациентов), при этом еще более впечатляющий ORR 100% наблюдался у пациентов с метастазами в головной мозг (6 из 6 пациентов). Эти результаты особенно примечательны в сравнении с препаратом tarlatamab компании Amgen, активатором T-клеток (TCE) DLL3, который получил ускоренное одобрение ранее в этом году для лечения SCLC и показал ORR 40% и продолжительность ответа (DoR) 8,7 месяцев.
Аналитик Citi отметил несколько потенциальных преимуществ ZL-1310 перед альтернативой TCE. Среди них возможность амбулаторного применения, что может облегчить доступ в условиях местных медицинских учреждений, и иной профиль токсичности, не включающий синдром высвобождения цитокинов (CRS) или синдром нейротоксичности, связанный с иммунными эффекторными клетками (ICANS). Такой профиль безопасности может сделать ZL-1310 более предпочтительным кандидатом для комбинации с анти-PD-L1 терапией в условиях первой линии лечения (1L).
Многообещающие первоначальные результаты ZL-1310 ставят Zai Lab в выгодное положение в разработке ADC следующего поколения для лечения SCLC - области заболеваний, где крайне необходимы улучшенные терапевтические варианты. Инвесторы и аналитики продолжают внимательно следить за текущими исследованиями и разработками компании.
В других недавних новостях, биофармацевтическая компания Zai Lab сообщила о значительном увеличении чистой выручки от продукции во время телефонной конференции по итогам второго квартала 2024 года, превысив 100 миллионов долларов впервые, что представляет собой рост на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успешный запуск VYVGART, препарата для лечения генерализованной миастении гравис, стал основным фактором этого роста. Несмотря на чистый убыток в размере 80,3 миллиона долларов за квартал, компания оптимистично настроена на достижение прибыльности к концу 2025 года, опираясь на свой надежный портфель разработок и стратегические инициативы в области онкологии и иммунологии.
Портфель разработок Zai Lab включает новые одобрения продуктов и достижения в лечении шизофрении и рака желудка, при этом компания имеет сильную денежную позицию в размере 730 миллионов долларов. Компания планирует сосредоточиться на привлечении пациентов и переходе к поддерживающему лечению во второй половине года, прогнозируя рост продаж на 50% с конца 2023 года до конца 2028 года.
Запуск подкожной формы VYVGART запланирован на конец этого года, при этом ожидается включение в NRDL в 2026 году. Zai Lab продолжает фокусироваться на увеличении выручки и достижении прибыльности через эффективное управление расходами и сильный рост доходов.
Аналитика InvestingPro
Недавние положительные результаты испытаний ZL-1310 компании Zai Lab согласуются с сильными рыночными показателями и потенциалом роста компании. Согласно данным InvestingPro, Zai Lab продемонстрировала впечатляющий рост выручки - на 45,95% в квартальном исчислении по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта траектория роста поддерживает оптимизм в отношении портфеля разрабатываемых препаратов компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что соответствует многообещающим результатам клинических испытаний. Кроме того, компания имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для продолжения исследований и разработок.
Однако инвесторам следует отметить, что Zai Lab в настоящее время не является прибыльной, с отрицательной валовой прибылью за последние двенадцать месяцев. Это не является необычным для биотехнологических компаний на стадии разработки, но подчеркивает важность успешных кандидатов в препараты, таких как ZL-1310, для будущей прибыльности компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Zai Lab, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.