РОЙАЛ-ОК, Мичиган - Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), инвестиционный фонд недвижимости, инициировал публичное размещение 4 миллионов акций обыкновенных акций, где Citigroup и Wells Fargo Securities выступают в качестве совместных ведущих менеджеров книги заявок. Компания также планирует предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 600 000 дополнительных акций.
Размещение является частью форвардных соглашений о продаже с Citibank, N.A. и Wells Fargo Bank, National Association, которые потенциально могут включать до 4,6 миллиона акций, если опцион андеррайтеров будет полностью реализован. Ожидается, что эти форвардные покупатели или их аффилированные лица займут и продадут акции андеррайтерам. Agree Realty планирует урегулировать эти соглашения в одну или несколько будущих дат, передавая акции форвардным покупателям за денежные средства по цене публичного предложения, после корректировки на скидки и комиссии андеррайтеров.
Изначально Agree Realty не получит никаких поступлений от продажи акций форвардными покупателями. Однако будущие расчеты по форвардным соглашениям о продаже предназначены для финансирования общей корпоративной деятельности, включая приобретение недвижимости, разработку или погашение долга по возобновляемой кредитной линии компании.
Это предложение осуществляется в рамках действующего заявления о регистрации на полке, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Дополнение к проспекту, связанное с предложением, будет подано в SEC. Предложение зависит от рыночных и других условий, и нет никаких гарантий относительно того, будет ли и когда предложение завершено.
Agree Realty Corporation специализируется на приобретении и разработке объектов недвижимости, сдаваемых в чистую аренду розничным арендаторам, и по состоянию на 30.09.2024 владеет портфелем из 2 271 объекта в 49 штатах.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, и компания предупреждает, что завершение предложения не гарантировано и что предполагаемое использование чистых поступлений может измениться. Результаты деятельности и финансовые результаты компании подвержены различным рискам, включая макроэкономические условия, волатильность рынка и изменения в розничной отрасли. Эта новость основана на заявлении в пресс-релизе Agree Realty Corporation.
В других недавних новостях, Agree Realty Corporation продемонстрировала значительный рост и стратегическое позиционирование в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Компания привлекла почти 470 миллионов долларов через программу размещения на рынке, что привело к ликвидности почти в 2 миллиарда долларов. Прогноз по приобретениям на год был увеличен примерно до 850 миллионов долларов, а прогноз по AFFO на акцию был повышен до 4,12-4,14 долларов, что указывает на рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. RBC Capital Markets повысил целевую цену для Agree Realty до 80 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Аналитики RBC отметили, что четвертый квартал 2024 года будет наиболее значимым с точки зрения приобретений за год, что подкрепляется несколькими факторами, такими как более низкая стоимость капитала и скорректированные ожидания продавцов. Руководство Agree Realty также продемонстрировало стратегическую направленность на приобретение высококачественных активов, избегая определенных типов недвижимости. Кредитный рейтинг компании был повышен до BBB+, что отражает улучшение размера портфеля и кредитных показателей. В последних событиях Agree Realty продемонстрировала приверженность стратегическому росту и финансовой стабильности с позитивным прогнозом на предстоящие кварталы.
Аналитика InvestingPro
Недавнее публичное размещение 4 миллионов акций Agree Realty Corporation соответствует ее сильной рыночной позиции и стратегии роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 7,75 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе розничных REIT.
Финансовое здоровье компании подчеркивается ее стабильными показателями по дивидендам. Совет InvestingPro показывает, что Agree Realty повышала свои дивиденды на протяжении 11 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Эта история роста дивидендов может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, рассматривающих новое размещение акций.
Более того, рост выручки Agree Realty на 17,78% за последние двенадцать месяцев, согласно отчету InvestingPro, свидетельствует о том, что компания переживает солидное расширение. Эта траектория роста потенциально может оправдать необходимость в дополнительном капитале через размещение акций для финансирования дальнейших приобретений и разработок.
Стоит отметить, что хотя компания торгуется с относительно высоким коэффициентом P/E 41,55, другой совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году. Этот прогноз прибыльности может обеспечить некоторую уверенность инвесторам в отношении финансовой стабильности компании на фоне ее усилий по расширению.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию об инвестиционном потенциале Agree Realty. Эти советы, наряду с метриками в реальном времени, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения о акциях компании в свете этого нового предложения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.