В четверг Mizuho подтвердила свой нейтральный рейтинг акций Tesla (NASDAQ:TSLA) с неизменной целевой ценой в 230,00 долларов. Фирма отметила несколько проблем, с которыми сталкивается Tesla, включая потенциальное замедление роста спроса на электромобили к 2025 году, сокращение сроков поставки и скидки на Cybertruck, а также неясную дорожную карту по запуску новых моделей.
Tesla указала, что недорогой электромобиль может быть представлен в первой половине 2025 года, при этом компания нацелена на рост производства автомобилей на 20-30% в год. Однако Mizuho выразила скептицизм относительно ясности планов по новым моделям и отметила ослабление тенденций в секторе электромобилей.
Сроки поставки Cybertruck сократились до 1-2 недель после значительного снижения цены примерно на 20 000 долларов. Кроме того, Mizuho отметила, что Tesla, похоже, менее оптимистично настроена в отношении будущего модели Roadster.
Что касается будущих проектов, Tesla упомянула о возможном наращивании производства CyberCab в 2026 году, хотя возможности полностью автономного вождения (FSD) еще не подтверждены. Это происходит на фоне того, что Tesla увеличивает количество блоков NVIDIA H100/GPU до 50 000 к концу октября с примерно 29 000, что рассматривается как положительный момент для NVIDIA.
Исследовательская фирма IHS пересмотрела свой прогноз продаж электромобилей на 2024 год, теперь ожидая рост на 6% по сравнению с предыдущей оценкой в 32%. Заглядывая дальше, Mizuho прогнозирует темпы роста продаж электромобилей на уровне 10% в 2025 году и 21% в 2026 году, при этом китайский рынок является значительным фактором этих показателей. Несмотря на меняющийся ландшафт рынка электромобилей, позиция Mizuho по акциям Tesla на данный момент остается неизменной.
В других недавних новостях, Tesla Inc. сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке за третий квартал, превзойдя оценки по нескольким ключевым показателям. Компания сообщила о выручке за третий квартал в размере 25,18 млрд долларов, что немного выше 23,35 млрд долларов за тот же период 2023 года, хотя и немного ниже оценки LSEG в 25,37 млрд долларов.
Валовая прибыль Tesla в автомобильном сегменте, без учета кредитов, достигла впечатляющих 17,1%, превзойдя консенсус-прогноз в 14,5%. Этот успех был приписан запуску функции полностью автономного вождения и улучшению логистических операций.
Аналитики из Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler и Wedbush Securities недавно обновили свои прогнозы по Tesla.
Baird сохранила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 280,00 долларов, Canaccord Genuity повысила целевую цену Tesla до 278 долларов, RBC Capital повысила целевую цену до 249 долларов, Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 310 долларов, а Wedbush Securities подтвердила рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой в 300 долларов.
Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о планах запустить беспилотный сервис такси в Калифорнии и Техасе в 2024 году, а также новый автомобиль в первой половине 2025 года. Эти события, наряду с сильными квартальными показателями компании, отражают постоянное внимание Tesla к инновациям, расширению и финансовому росту.
Это последние события в развитии Tesla, отражающие фокус на инновациях, расширении и финансовом росте.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении Tesla и рыночных показателях. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, Tesla сохраняет сильный баланс с большим объемом денежных средств, чем долга, как отмечено в одном из советов InvestingPro. Эта финансовая стабильность может оказаться решающей, поскольку компания справляется с потенциальным замедлением роста спроса на электромобили и инвестирует в разработку новых моделей.
Однако инвесторам следует учитывать, что акции Tesla в настоящее время торгуются с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 54,8. Этот показатель оценки согласуется с осторожной позицией Mizuho и может отражать высокие ожидания рынка в отношении будущего роста, которые может быть сложно оправдать, учитывая пересмотренные прогнозы продаж электромобилей, упомянутые в статье.
Стоит отметить, что рост выручки Tesla значительно замедлился: данные InvestingPro показывают рост выручки всего на 1,37% за последние двенадцать месяцев. Эта цифра подтверждает опасения относительно возможного ослабления спроса на электромобили. Положительным моментом является то, что Tesla остается прибыльной, с валовой прибылью в 16,89 млрд долларов за тот же период, хотя валовая маржа в 17,72% указывает на некоторое давление на прибыльность.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по Tesla, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и рыночной позиции в эти неопределенные времена для индустрии электромобилей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.