В четверг UBS начал освещение акций Blueprint Medicines с нейтральным рейтингом и установил целевую цену в 88,00 долларов. Анализ фирмы предполагает, что текущая оценка Blueprint Medicines адекватно отражает рыночные возможности для ее препарата Ayvakit, особенно в лечении прогрессирующего системного мастоцитоза (AdvSM) и вялотекущего системного мастоцитоза (ISM).
Фирма ожидает, что выручка Ayvakit за весь 2024 год будет соответствовать прогнозам компании. Однако они также прогнозируют потенциальные колебания выручки Ayvakit в течение третьего и четвертого кварталов 2024 года, объясняя возможные вариации сезонными эффектами и приверженностью пациентов в США, а также проблемами, связанными с ценообразованием и возмещением в Европейском Союзе.
Несмотря на потенциал Ayvakit достичь пиковой выручки в 2,6 млрд долларов на рынке ISM, UBS полагает, что эта перспектива уже учтена в текущей цене акций. Фирма также отметила отсутствие немедленных катализаторов, которые могли бы значительно изменить оценку Blueprint Medicines в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Blueprint Medicines добилась значительных успехов на рынке аллергии и воспаления. Stifel сохранил рейтинг "Покупать" для компании, установив целевую цену в 155 долларов. Фирма подчеркнула коммерческий успех Ayvakit, ведущего продукта Blueprint Medicines, и устойчивый приток новых пациентов, использующих продукт в качестве хронической терапии. Несмотря на опасения по поводу прогноза продаж Ayvakit на 2024 год, руководство компании сохраняет позитивный настрой, намекая на возможность превышения целевого показателя пиковых продаж в 2 млрд долларов.
Кроме того, Blueprint Medicines продвигает BLU-808, пероральный ингибитор wtKIT, который, как ожидается, предложит регулируемые варианты дозировки для различных групп пациентов. Первые данные об эффективности BLU-808 ожидаются в начале 2025 года. В финансовом плане Blueprint Medicines сообщила о высоких доходах за второй квартал 2024 года: Ayvakit принес чистую выручку в размере 114,1 млн долларов, что значительно способствовало общей квартальной выручке в 138,2 млн долларов.
Портфель разработок компании, включая elenestinib и BLU-808 для лечения заболеваний тучных клеток, а также BLU-222 для лечения рака молочной железы, успешно развивается, поддерживаемый сильной денежной позицией в 868,5 млн долларов. Blueprint Medicines начала исследование HARBOR для elenestinib и расширяется на международном уровне, запуская Ayvakit в Германии и других рынках, с планами дальнейшего расширения на 2025 год. Это одни из последних событий, на которые инвесторам следует обратить внимание.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу UBS компании Blueprint Medicines (BPMC), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании. Несмотря на нейтральную позицию UBS, BPMC показала впечатляющий рост выручки - на 139,98% в квартальном исчислении по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует подсказке InvestingPro о том, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что потенциально поддерживает прогноз компании по выручке Ayvakit.
Однако важно отметить, что BPMC в настоящее время не является прибыльной, с скорректированным операционным доходом -355,96 млн долларов за последние двенадцать месяцев. Это отражено в подсказке InvestingPro, указывающей, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году, что может объяснять осторожный прогноз UBS.
Интересно, что BPMC обеспечила высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене за 1 год в 82,57%. Эти показатели в сочетании с коэффициентом цены к балансовой стоимости компании 16,69 предполагают, что инвесторы оптимистично настроены относительно будущих перспектив BPMC, возможно, из-за потенциала Ayvakit на рынке ISM, как упоминалось UBS.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных подсказок, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции BPMC.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.