В четверг UBS начал освещение акций Immunocore Holdings (NASDAQ: IMCR) с рейтингом "Продавать" и установил целевую цену в 24,00 доллара. Аналитики дают осторожный прогноз относительно перспектив роста выручки компании. UBS отмечает, что потенциал увеличения доходов от препарата Kimmtrak, применяемого Immunocore для лечения метастатической увеальной меланомы первой линии, является скромным. Кроме того, фирма указывает на отсутствие драйверов роста в ближайшей перспективе, поскольку значимые клинические обновления по кожной меланоме и адъювантной увеальной меланоме не ожидаются как минимум в течение двух лет.
Фирма также выражает обеспокоенность по поводу потенциальной конкуренции со стороны препарата даровасертиб компании Ideaya Biosciences, одобрение которого для лечения увеальной меланомы ожидается в 2026 году. Это может оказать коммерческое давление на Kimmtrak. UBS также подчеркивает высокий клинический риск, связанный с бренатафуспом - препаратом Immunocore, находящимся на третьей фазе клинических испытаний для лечения распространенной кожной меланомы первой линии, указывая на то, что испытание может не достичь своих конечных точек.
UBS прогнозирует, что скорректированный с учетом риска пиковый объем продаж Kimmtrak и бренатафуспа достигнет 771 миллиона долларов, что ниже консенсус-прогноза в 1,1 миллиарда долларов. Этот прогноз учитывает потенциальные рыночные проблемы и клинические риски, выявленные фирмой. Рейтинг "Продавать" и целевая цена отражают осторожную позицию UBS в отношении потенциала роста акций, основанную на текущих перспективах продуктового портфеля Immunocore и динамике рынка.
В других недавних новостях, Immunocore Holdings стала объектом нескольких аналитических оценок, основанных на последних данных клинических испытаний и финансовом росте компании. H.C. Wainwright сохранил рейтинг "Покупать" для компании после получения данных клинического испытания препарата-кандидата бренетафусп. Oppenheimer также подтвердил рейтинг "Превосходит рынок", на который повлияли многообещающие клинические данные бренетафуспа для лечения платинорезистентного рака яичников. TD Cowen и Mizuho также сохранили свои положительные рейтинги, отражая уверенность в траектории развития компании.
Финансовый рост Immunocore был отмечен увеличением чистых продаж онкологического продукта KIMMTRAK на 34%, достигнув 146 миллионов долларов в первой половине года, а также увеличением выручки во втором квартале на 7%. Однако компания также объявила о предстоящем уходе своего финансового директора Брайана Ди Донато, начав поиск его замены.
Компания проводит несколько клинических испытаний, включая исследование TEBE-AM, оценивающее KIMMTRAK у пациентов с распространенной кожной меланомой, и исследование PRISM-MEL301, оценивающее другую биспецифическую иммунотерапию на основе Т-клеточных рецепторов, бренетафусп. Эти разработки демонстрируют приверженность компании инновациям в онкологическом секторе.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к осторожному прогнозу UBS относительно Immunocore Holdings (NASDAQ: IMCR), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. Несмотря на устойчивый рост выручки на 27,95% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Immunocore в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным операционным доходом в 74,6 миллиона долларов за тот же период. Это согласуется с одним из советов InvestingPro, который указывает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году.
Динамика акций была сложной, со значительным снижением на 45,24% за последние шесть месяцев. Это падение отражено в другом совете InvestingPro, который отмечает, что акции сильно пострадали за последние шесть месяцев. Однако стоит отметить, что Immunocore имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что потенциально обеспечивает некоторую финансовую гибкость в процессе разработки продуктов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Immunocore Holdings, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.