CFRA скорректировала свой прогноз по Northern Trust (NASDAQ: NTRS), повысив целевую цену акций до 107 долларов с 95 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Держать" для акций.
Пересмотр отражает новую целевую цену, основанную на коэффициенте цена/прибыль (P/E) 14,5, умноженном на прогноз CFRA по прибыли на 2025 год, что близко к историческому трехлетнему среднему значению P/E 14,8.
Повышение целевой цены сопровождалось увеличением прогнозов по прибыли на акцию (EPS) на предстоящие годы. Прогноз EPS на 2024 год был повышен на 0,50 доллара до 9,40 долларов, а на 2025 год - на 0,35 доллара до 7,40 долларов. Northern Trust демонстрирует положительные финансовые результаты, что объясняется ростом рыночной стоимости счетов клиентов. Это привело к увеличению доходов от трастовых операций и других комиссионных за обслуживание.
Что касается выручки, Northern Trust сообщил о росте на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,0 млрд долларов. Чистый процентный доход, составляющий 29% от общей выручки, вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом. Доходы от трастовых, инвестиционных и других услуг увеличились на 7%, а доходы от валютных операций выросли на 9%, отражая повышенную активность клиентов. Однако банк сообщил об инвестиционных убытках в размере 189 млн долларов.
Активы под управлением Northern Trust показали значительный рост. Активы клиентов под кастодиальным администрированием достигли 17,4 трлн долларов, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом, а активы под кастодиальным хранением выросли на 25% до 13,8 трлн долларов. Активы под управлением также выросли на 22%, достигнув 1,6 трлн долларов, в основном благодаря благоприятным условиям на фондовом рынке.
Доходность среднего собственного капитала Northern Trust улучшилась до 15,4% с 11,6% годом ранее. В третьем квартале 2024 года банк вернул акционерам 453 млн долларов, включая 152 млн долларов в виде дивидендов и 301 млн долларов в виде обратного выкупа акций.
Среди других недавних новостей, Northern Trust сообщил о значительном увеличении прибыли за третий квартал на 42%, в основном благодаря росту комиссионных доходов от обслуживания и управления активами клиентов. Комиссионные доходы от инвестиций и других услуг выросли на 8% до 1,2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а активы под кастодиальным хранением или администрированием выросли на 23% до 17,42 трлн долларов. Чистый процентный доход (NII) Northern Trust вырос на 21% до 569,4 млн долларов за квартал, закончившийся в сентябре, а чистая прибыль составила 464,9 млн долларов, или 2,22 доллара на акцию, по сравнению с 327,8 млн долларов, или 1,49 доллара на акцию, годом ранее.
Прибыль на акцию компании за третий квартал в размере 2,22 доллара превзошла ожидания аналитиков в 1,74 доллара, а выручка за квартал составила 1,98 млрд долларов, превысив прогнозируемые 1,93 млрд долларов. Кроме того, Northern Trust объявил о квартальных денежных дивидендах в размере 0,75 доллара на обыкновенную акцию, которые будут выплачены в начале 2025 года.
Инсайты InvestingPro
Недавние результаты Northern Trust соответствуют нескольким ключевым показателям и инсайтам от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 14,2, соответствует целевому показателю CFRA в 14,5, что подтверждает рейтинг "Держать". Данные InvestingPro показывают рост выручки на 12,39% за последние двенадцать месяцев, что подтверждает упомянутое в статье увеличение доходов от трастовых операций и комиссионных за обслуживание.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают сильные стороны Northern Trust: компания выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, что подчеркивает ее финансовую стабильность, и торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,43. Эти факторы поддерживают позитивный прогноз, представленный в статье.
Для инвесторов, желающих глубже понять потенциал Northern Trust, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.