Wells Fargo внесла заметные изменения в свой прогноз по Interpublic Group (NYSE: IPG), понизив рейтинг с "На уровне рынка" до "Ниже рынка".
Кроме того, фирма скорректировала целевую цену акций рекламной компании до 26,00 долларов с предыдущих 28,00 долларов.
Понижение рейтинга происходит в преддверии ожидаемых результатов четвертого квартала. Аналитик отмечает, что хотя неопределенность снизилась благодаря прогнозам компании, более значимым может оказаться прогноз на 2025 год.
Это связано в основном с тем, что он будет учитывать влияние потери Amazon в качестве клиента. Несмотря на потенциальные необъявленные победы и возможности, аналитик ожидает, что руководство займет консервативную позицию в начале года, что может привести консенсус-прогнозы в соответствие с прогнозами Wells Fargo.
Прогноз фирмы по органическому росту Interpublic Group остается неизменным: +0,8% на 2024 год и -1,5% на 2025 год. Однако произошла небольшая корректировка ожидаемой скорректированной прибыли на акцию (EPS): снижение с 2,85 до 2,81 доллара на 2024 год и с 2,79 до 2,75 доллара на 2025 год, что указывает на снижение на 1% для обоих лет.
В других недавних новостях, Interpublic Group провела телефонную конференцию по результатам третьего квартала 2024 года, сообщив о стабильной марже несмотря на сложный квартал. Общая выручка компании до возмещаемых расходов составила 2,24 млрд долларов, что немного ниже показателя предыдущего года, в то время как органическая выручка осталась неизменной. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила 385,8 млн долларов с маржой 17,2%.
Несмотря на региональные различия и потерю некоторых клиентов, Interpublic Group удалось вернуть акционерам 100 млн долларов путем выкупа 3,2 млн акций. Компания также объявила о запуске Interact, нового инструмента маркетинговой аналитики, и назначении нового директора по стратегии для усиления стратегий, основанных на данных.
Аналитики различных фирм отметили дисциплинированный подход компании к слияниям и поглощениям, а также ее фокус на стратегических областях роста, таких как розничные медиа и специализированные данные. Компания ожидает органический рост выручки около 1% за весь год и рассчитывает на новые проектные возможности в четвертом квартале и в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Wells Fargo, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом состоянии Interpublic Group. Несмотря на понижение рейтинга, IPG сохраняет коэффициент P/E на уровне 14,83, который снижается до 11,51 при корректировке за последние двенадцать месяцев, что может указывать на недооценку акций относительно прибыли. Это может быть особенно актуально с учетом консервативного прогноза аналитика на 2024 и 2025 годы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что IPG повышала дивиденды 11 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 14 лет, с текущей дивидендной доходностью 4,43%. Эта последовательная дивидендная политика может обеспечить некоторую стабильность для инвесторов на фоне ожидаемых проблем. Кроме того, прибыльность IPG за последние двенадцать месяцев соответствует прогнозам аналитиков о том, что компания останется прибыльной в этом году, что потенциально может компенсировать некоторые опасения относительно будущего роста.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по IPG, которые могут предоставить дальнейшее понимание перспектив компании в свете понижения рейтинга Wells Fargo. Эти советы, наряду с метриками в реальном времени, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения при навигации по неопределенностям, отмеченным в отчете аналитика.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.